文档介绍：中国药业的希望与挑战
The Challenges and opportunities of China Pharmaceutical Industry
北京医药集团有限责任公司董事长
Chairman of Beijing Pharmaceutical Group Co. Ltd
卫华诚博士
Dr. Wei, Huacheng
2006.
来自制药企业的一些对策和建议
中国医药行业发展趋势简况
北京医药集团的发展战略和经营理念
中国医药行业发展趋势简况(1/2)
医药工业已经进入平稳增长时期
将保持较高发展速度,但竞争将更加激烈。据SFDA南方医药经济研究所的数据显示,2005年医药工业总产值超过了4300亿人民币,增幅在18%左右。如现行的财政政策和货币政策不变,2006年医药工业的总产值将达到5100亿元,同比增长17-18%,是世界增长率最高的市场
政府政策影响将继续加强
市场药品价格总体走低,政策性降价仍将持续一段时间。2006 年政府监管药品价格的力度将进一步增强,对价格的管理范围也将扩大,政府管理的药品品种从1500种增加到2400种
产业的分化加剧
后GMP时代的医药产业正全面激烈竞争。随着区域经济进一步快速发展,区域性龙头公司逐步明朗化。医药市场进一步集中,委托生产很可能成为新的潮流
中国医药行业发展趋势简况(2/2)
结构不合理是医药行业的突出矛盾
企业、产业、品种结构都将发生更大变化,创新能力弱是制约医药行业发展的关键性问题。中国本土制药企业继续主导医院内药品市场销售额的增长,据IMS的数据显示,去年一到三季度,全均增长率是25%,而外资企业只增长了20%。但销售量的增长则由合资药厂驱动。
疾病谱的转变速度不断加快
以急性传染病和感染性疾病为主的疾病谱逐步被以慢性病以及与人们不良的生活方式密切相关的疾病为主的疾病谱所替代。近几年,新发传染病人和人畜共患病不断出现,
跨国制药企业正试图全面开拓中国市场
除了加快将他们的研发中心转移到中国来以外,他们也开始研究和涉足中国的新型药品市场,
医药卫生体制改革与医药行业的发展不相适应
在招标采购、药品降价和平价药店的冲击下,以医院市场为第一终端、城市药店为第二终端的销售举步维艰、竞争可谓惨烈,“第三终端”的发展必然将催生医药营销竞争的新格局
中国与其他国家主要市场相比,是高增长的国家,但也呈现逐渐放缓的趋势 - 季度增长率由04年三季度的最高峰 39% 降至本季度的 16%
RMB Mil
与去年同期相比的增长率(%)
RMB 104 bil ( bil)
中国市场
资料来源:IMS Health
中国前10大治疗领域–抗感染用药占总市场30%以上的市场分额但低于市场的增长,在前10名之列的其他治疗领域,几乎全部高于平均增长,
市场容量, 3Q05 (亿元)
CAGR
前10大治疗领域的市场规模及年复合增长率
IMS CHPA
抗肿瘤/免疫调节
中国市场
Average Growth
资料来源:IMS Health
中国制药企业的国际化进程的挑战和机遇
2006 年除日本医药市场以外,美国和欧洲市场将有所增长。将为中国制药企业提供更多的国际化合作的机会。
国际资源优化整合的理念开始形成。重磅专利药的过期,仿制药的冲击,药品降价的压力,研发费用的急剧攀升,全球医药研发渐转中国和印度,国际化分工协作的CRO市场正在形成和发展,委托加工(OEM)转向亚洲等发展中国家和地区。
政府在保护知识产权(IP)的问题上的积极措施取得了很好的成效。
中西方市场的历史文化的不同,用药、规模和财务实力的不同等等,制药企业的国际化进程不同于完全市场化的家电和纺织品行业的国际化道路
缺乏国际认证产品和国际市场运作经验,缺少高素质的复合型国际化人才,如cGMP管理、金融、报批、法律、市场等方面
跨国药企筛选新药时开始更多地关注中药材和中药产品出口产品结构不合理,中药产品缺乏国际通行标准
在全球销量前十的 TC3中,以降脂药、降压、降糖药、精神科等治疗慢病的药物为主。中国领先的 TC3,无论整体还是外资市场都与全球市场大相庭径,抗生素占相当比例。
中国市场前10 TC3的市场集中度远高于全球,主要由头孢菌素贡献
全球和中国前10 TC3 的增长率均与整体市场相当
全球和中国销售额排名前10 的TC3
–表明全球和中国用药谱完全不同
全球
资料来源:IMS Health
销售额排名前10 的跨国制药企业在中国
全球排名前十的制药企业,占全球市场的一半,增长普遍高于市场平均增长。中国排名前十的跨均增