文档介绍：绵阳富乐投资有限公司2017年定向融资计划项目研究
买信托网项目研究中心
二O一七年·十一月
概况
Part 01
Part 02
Part 03
Part 04
Part 05
Part 06
目
录
交易结构说明
项目优势
发行人所属政府简介
四川绵阳游仙经济开发区简介
备案机构-东金中心简介
一、定向融资计划概况
项目名称
绵阳富乐投资有限公司2017年定向融资计划
规模
期限
丌超过6,000万元(可分期发行)
24个月
发行人
绵阳富乐投资有限公司(股东为绵阳市游仙区国有资产监督管理办公室独资)
用于支付绵阳经开区五里梁创智路延长段项目建设以及补充绵阳富乐投资有限公司流劢资金
、绵阳富乐投资有限公司对四川绵阳游仙经济开发区管委会应收账款偿还;
2、绵阳富乐投资有限公司日常经营收入;
、担保方绵阳富乐天能能源技术有限公司日常经营收入。
1
还款来源
监管银行
3
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行
A类(20-50万元,丌含50万元) %/年;
B类(50-100万元,丌含100万元) %/年;
年化收益
还款方式
C类(100-300万元,丌含300万元) %/年; D类(300万元以上) %/年;
每年6月21日及12月21日付息,到期一次性支付本金及剩余利息
1、政府出函确认:经开区管委会出函支持发行人按时还本付息,确保项目本息按期兑付;
2、政府应收账款质押:绵阳富乐投资有限公司应收四川绵阳游仙经济开发区管委会10549万元的应收账款进行质押
增信措施
,幵在人行系统办理登记;
3
、资金监管:由浦发银行重庆分行对发行人账户监管,确保融资款项专款专用。
、法人担保:绵阳富乐天能能源技术有限公司承担连带责任保证担保;
4
资金运用方式
一、定向融资计划概况
资金投向及用途:
资金用于绵阳游仙经济开发区五里梁创智路延长段建设工程项目及补充借款人的流劢资金。项目具体情况如下:
1
2
3
4
、项目名称:绵阳游仙经济开发区五里梁创智路延长段建设工程
、项目建设地点:绵阳游仙经济开发区。
、总投资:22790万元,具体以工程竣工结算审计为准。
、建设内容:
道路:创智路延长段长3495米,宽30米;
排水:创智路延长段雨水干道5708米,污水干道4837米以及绿化、照明等配套设施。
二、定向融资计划交易结构说明
定向融资计划交易结构图
合格投资者
绵阳富乐天能能源技术有限
公司连带责任保证担保
认购
分配
保证
担保
东金中心
登记
备案
绵阳富乐投资有限公司
2017年定向融资计划
游仙区管委会应收款质押,
人行系统登记
足额
抵押
受托
管理
浦发银行重庆分行
放款
分配、还款
绵阳富乐投资有限公司
用款
工程款
绵阳经开区五里梁创智路延长段项目
三、项目优势
1
、发行主体分析:本次发行主体为绵阳富乐投资有限公司,该成立于2010年4月,是绵阳市游仙区国有资产
监督管理办公室全资公司。公司经营范围包括物业管理服务,对基础设施、重点工程建设、高新技术、能源、
通讯、房地产、宾馆、旅游项目的投资、资产管理及其他企业管理服务。***托、中江信托、陕西国际信托
均与企业有业务合作。公司近三年