文档介绍：1
投资教育未来更精彩
——教育金保险销售工具介绍
谈教育金,保险销售工具的特色
调查问卷
教育金储备观念
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完美融合
既可灌输教育金观念,还可做问卷调查,了解客户需求
实现一套完整的教育金保险销售流程,一举多得
多功能、高品质、价格便宜
教育金保险销售工具使用介绍
首先灌输教育投资的关键观念
通过问题让客户了解教育金的现状,同时了解客户对于教育金的需求。
教育金保险销售工具使用介绍
让客户回答问题
让客户留下联系方式,并可撕下,将剩下的部分留给客户。
通过零点的调查数据,让客户了解教育现状,并了解教育金规划所需要的花费。
指引客户通过数据了解教育现状
和教育金规划所需要的花费
教育金保险销售工具使用介绍
让客户了解为什么要准备教育金,以及应该如何准备教育金,重点讲解教育金理财的四大原则。
教育金保险销售工具使用介绍
翻开折页向客户介绍教育金理财原则
翻开折页向客户介绍“保险是教育金理财的重要工具之一”
教育金保险销售工具使用介绍
当客户了解教育金理财原则后,我们需要向客户介绍:保险是教育金理财的重要工具之一,同时让客户考虑现在的教育现状和自己的需求,开始为客户规划自己的教育金计划。
通过阶梯对客户的教育金进行规划,同时让客户关注全面保障,建立健康保障和意外保障。最后推荐最新的保险产品。
教育金保险销售工具使用介绍
指引客户为孩子的教育做好计划
同时让客户建立健康保障和意外保障
教育金保险销售工具使用介绍总结

调查问卷那页将设计成打孔形式,可撕下来,将剩下写满理念及初步做的计划留给客户;

首先在镂空的梯形部分(即内页上部)可看到各教育阶段的费用问题,其次翻开工具在内页可看到重要的教育金理财四原则,最后是在内页下部可引导客户认识到教育金保险是重要的教育金理财工具。

在外页提供了梯形的简易教育金计划填写的地方,可根据事先给客户做的计划,将不同阶段设计的保额填写上去。
在外页右下脚增加可填写健康保障的地方,方便同时销售儿童的重疾险。
Thank You!