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江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司
(江苏省张家港欧洲工业园)
首次公开发行股票招股说明书
(申报稿)
保荐人(主承销商)
深圳市福田区八卦三路平安大厦
第一章招股说明书及发行公告招股说明书
声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报
稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式
公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司首次公开发行股票
招股说明书
发行股票类型人民币普通股(A 股)
发行股数 1,520 万股
每股面值人民币 元
每股发行价格人民币元
预计发行日期 2008 年月日
拟上市证券交易所深圳证券交易所
发行后的总股本 6,080 万股
本公司股东澳洋集团有限公司和实际控制人沈学
如承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或
者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,
也不由发行人收购其持有的股份。承诺期限届满后,
上述股份可以上市流通和转让。
股东昌正有限公司(香港)将按照《公司法》第
本次发行前股东所一百四十二条要求,其持有的本公司股份自公司股票
持股份的流通限制
及股东对所持股份在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不进行转
自愿锁定的承诺让。其在 Chen,Kai(陈锴)担任公司高管任职期间
每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的
百分之二十五。在陈锴离职后半年内,昌正有限公司
(香港)不得转让其所持有的本公司股份。
昌正有限公司(香港)于 2007 年 9 月 20 日增资
的 60 万股将自工商变更登记完成起三十六个月内不
进行转让。
保荐人(主承销商) 平安证券有限责任公司
签署日期二○○八年月日
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第一章招股说明书及发行公告招股说明书
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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第一章招股说明书及发行公告招股说明书
重大事项提示
1、本公司控股股东澳洋集团有限公司和实际控制人沈学如承诺:自公司股
票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公
司股份;股东昌正有限公司(香港)将按照《公司法》第一百四十二条要求,其
持有的本公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。
其在陈锴担任公司高管任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份
总数的百分之二十五。在陈锴离职后半年内,昌正有限公司(香港)不得转让其
所持有的本公司股份。昌正有限公司(香港)于 2007 年 9 月 20 日增资的 60 万
股将自工商变更登记完成起三十六个月内不进行转让。
2、根据公司 2007 年 10 月 31 日通过的 2007 年度第六次临时股东大会决议,
公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由本次公开发行股票后的新老股东
共享。
3、公司作为金属材料物流企业,从事金属材料的仓储、套裁与配送;配送
的产品涉及到钢铁薄板和铝合金板,主要被用于 IT 制造业的金属结构件。
IT 制造商主要指电脑产品制造商和电子消费产品制造商,其生产的产品包
括:微型计算机(含笔记本电脑)、液晶显示器、复印机、打印机、路由器、掌
上电脑、UPS(不间断电源);机顶盒、扫描仪、液晶电视、等离子电视机、刻
录机;液晶显示模组等。
4、公司业务发展对(韩国)WORKS 有较大依赖,其中具体表现在:
(1)公司委托物流配送模式 2006 年以来得到快速发展,主要受(韩国)SK
NETWORKS 委托为客户提供物流服务,2006 年度和 2007 年度公司受其委托的配送
量分别为 13, 吨和 34,656