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?产业格局发生变化,运营商竞争压力增大 ?产业不确定性增加带来多重压力避免频谱资源浪费,提高频谱资源利用率避免重复建设,避免产业分散、碎片化有利于发挥运营商规模效应、集约运营优势技术趋势:云网融合、设备白盒化、5GC设备一体化部署 需求洞察:网络数据安全、差异化性能、低成本、网络自控制自配置等我国5G工业频率许可或将以工业制造为试点,逐渐向矿山、电力、电子制造、港口等行业以及设备商、云商等多主体拓展应对以上形势谨慎放开频谱,如果放开,建议明确工业专频并发放给运营商中国联通研究院S/目录二、 对国家:政策建议三、 对运营商::国外5G公网进展缓慢,试图通过开放专频拉动产业发展7分配对象涵盖运营商、行业企业、IT服务商/集成商、科研机构等分配方式①分配未被占用的专用频谱用于5G专网部署②通过监管机构二次授权的方式向企业分配专网频谱管理模式①明确申报主体、使用范围,允许企业在局域使用②充分考量频谱干扰,随工业专网数量增加,将导致邻近及场景间专网的相互干扰欧洲是出台专用频谱政策国家最多的区域,占比达63%【注1】德国、英国在2019年率先开放专用频率的许可法国将中频和高频段专网试验频谱分给需求企业亚太地区的日本、韩国快速跟进日本推行“5G公网+Local5G”双轨发展战略韩国增加5G专网频谱分配,2022年起全面推进美洲地区,受历史问题影响,-,11月发放了第一份5G专网许可各国频谱发放情况国外5G公网建设缓慢国外多采用频谱拍卖方式,运营商需要为频谱支付高昂费用,财务压力大运营商技术、资金实力有限,导致5G基础设施建设缓慢+供给不足行业需求逐步扩大龙头企业态度积极,希望利用5G技术降本增效,但当前运营商公网建设情况无法满足该需求需求释放频谱政策激进鼓励市场化发展鼓励非电信企业发展5G专频专网,缺乏战略考量和系统性,尚未有证据表明驱动5GtoB产业获得巨大成功5G专网发展成为5G价值发挥的最主要方向,海外监管机构向行业企业等多种主体开放5G专频申请,既是促进垂直行业5G深入应用的考虑,也是5G公共网络建设缓慢的无奈之选。目前,全球已有37个国家和地区出台或计划出台本地5G频谱政策。国外发展5G专频专网的背景分析 国外5G行业专频分配模式及发展情况无奈之举附1::国内为公众5G授权优质中低频段,逐步探索5G工业专频截至2023年8月,工信部已向四大运营商授权许可公众移动通信频率资源带宽1109MHz,其中73%的频谱资源可用于5G,有效保障5G通信容量和信号覆盖的需求,中低频段5G频率资源位居世界前列;借此,运营商大力搭建基础设施和5G专网,有效促进行业高质量发展。当前政策:研究探索5G工业专用频谱规划和使用2020年3月,工信部印发《关于推动5G加快发展的通知》提出组织开展5G行业(含工业互联网)专用频率规划研究,适时实施技术试验频率许可,探索我国5G专用频谱发展可行性与模式2022年9月,工信部印发《5G全连接工厂建设指南》鼓励企业基于已获得许可的无线电频率,探索5G独立专网,创新灵活多样的5G网络建设服务模式2022年11月,工信部向中国商飞发放5G工业专网的试验频率第一张企业5G专网的频率许可,工业无线专用频段:-,400MHz带宽,中频段5925-6125MHz,200MHz带宽2021年7月,工信部等十部门联合印发《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》明确提出:开展5G工业专用频率需求以及其他无线电系统兼容性研究,研究制定适合我国的5G工业专用频率使用许可模式和管理规则附1-7:商飞实践情况未来政策:或将向其他主体授权开放专频使用增加专频供给有助于扩大专网产业空间5G公网频谱劣势2C2B需求有差异,工业场景通信需求大上行,公众通信大下行同频大下行与大上行混合配置容易存在干扰5G工业专频优势减少同频大下行与大上行混合配置的干扰;降低5G工业模组/网关多频多模的复杂性与成本先期面向特定行业龙头企业开放申请,短期不会大量开放限制使用范围,自建5G专网,开展行业融5G的产业创新企业自建5G专网,设备资产归企业所有,数据安全可靠有保障激发垂直行业产业链的5G融合应用创新积极性试验频段或将以工业制造为试点,逐步向矿山、电力、电子制造、港口等行业龙头拓展;远期或将面向互联网厂商、设备商、:云网融合成为电信运营商拓展行业市场的敲门砖云网融合成为信息通信产业发展显著趋势,将从IaaS/PaaS/SaaS逐步升级,市场价值逐步显现;未来5年,电信运营商云网融合将往SaaS方向发展,电信运营商在网络方面具备优势,基于云网融合的政企业务将进一步满足企业提质增效、柔性生产、安全作业等新兴需求。企业对云网融合诉求不断加深5G+MEC成为产业发展显著趋势①关键核心业务系统上云,云网一体化部署需求加深从互联网系统上云演进为推进关键信息系统和核心生产系统上云网络安全性大带宽、低时延网络弹性融合定制服务②企业对“一站式服务”的云网融合需求迫切即从业务提供形式、业务体验到业务售后服务运营系统的融合资源、管理、开通和运维的统一产品研发的一体化客户服务的统一云网两张皮5G+MEC从客户实际应用场景出发,给行业应用带来低时延、高并发、多接入、强算力等优势,成为产业发展的重要趋势之一。端侧通过统一的X86/ARM硬件底座,满足软硬件解耦要求5G工业终端:由***式辅助生产的数采类设备走向5G阀岛、5G云化PLC等生产关键设备;5G网络设备:走向专网、边缘云、交换机等一体化部署方式边侧通过5G、MEC融合的优势,提供大带宽、低时延的数据传输能力面向工业智能化业务提供包括模型训练、视觉分析、数据分析、机器学****运行数据采集存储、挖掘处理、分析预测等实现IT/OT深度融合。云侧提供基于边缘云的企业应用实现企业IT应用,如MES、ERP、CRM等上云;应用逐渐从外围辅助环节走向生产控制等核心环节。:5G确定性能力持续提升,与工业协议适配程度提高5G-A在连接速率、时延等传统指标上相较于5G有10倍的提升,而且支持通感一体和无源物联等革命性的技术,以超低时延、超高稳定、超大上行和超精定位的出色能力赋能工业场景;同时5G正在通过跨层协议适配(XSO)技术不断实现与工业协议的双向适配。向5G-A演进,确定性能力持续提升5G与工业协议双向适配度提高5G-A带来管道能力时延、带宽、确定性三个能力的明显提升,对工业互联网切入核心环节价值提升2-4倍。5G辅助生产、单域业务为主5G-A核心生产、全连接为主叉车定位1-3米人员定位1m人机远控******@4个9单产线******@4个9数采用户10M/小区1G本地视觉AI用户100M/******@6个9单产线******@5个93D视觉AI用户1G极致体验用户2G/小区20G物流运输生产制造检测监测工业协议采用二层协议,现阶段5G承载工业控制协议主要通过5GLAN,但难以保证车间级控制节点接入,跨层协议适配(XSO)技术出现。5G网络与工业设备交互业务特征信息并协同发送时间。业务包平滑,系统资源削峰填谷,。业务包编排,来包时间确定,提升预留资源的利用率。:对成本、安全、性能等需求升级,产业仍在探索解决工业企业对5G工业专网的灵活性、定制化、安全性需求不断提高,希望5G专网实现“一网到底”,承载不同层级的工业应用,并且关注5G专网建设成本及收益转化问题,直接影响企业建设5G专网的意愿程度。对专网建设成本敏感,追求投资有效性不同场景对网络性能需求差异明显1 2对网络信息安全和可靠性愈加重视3“一网到底””一网多用”需求迫切4对引入5G专网的投资建设及运维成本敏感,希望能够对实际生产带来明显效益5G专网建设,前期硬件投入成本依旧较高,内部网络、机器设备、终端等智能化升级改造投入大,且后期运维费用开支持续。5G专网建设周期长,潜在收益明晰度低,为企业带来的效益难以衡量,导致企业导入5G专网的意愿度不强。行业客户的诉求存在差异化,客户需要5G专网灵活分配不同场景需要的网络资源。不同行业、不同企业、不同生产场景下对5G网络的时延、带宽、可靠性要求千差万别针对工业中部分需要特大带宽、超低时延的场景,5G专网需要满足企业灵活性和定制化的需求。尤其是工业企业客户对5G专网安全性和可靠性要求越来越高伴随5G的云化、IT化、虚拟化,以及MEC下沉,风险加剧,云化攻击面增大、应用安全风险增多、流量攻击手段增强、行业专网安全可控等问题突出。行业客户对5G云化新型基础设施安全、网络流量感知监测等应用的需求增多;希望数据不出厂,掌握核心数据所有权。希望对工厂内各网络实现自主控制和自主配置。希望实现数据采集、生产控制等多种不同通信需求业务一张5G网络全部承载,由5G替代工业以太、工业wifi、UWB定位、蓝牙等企业内网络朝着无线化、扁平化、融合化发展,企业对办公、生产管理、监控预警、工业控制、物联等网络互联互通需求增加,希望在一张网上实现所有应用。客户希望提升5G网络与工业应用的双向感知,真正将5G网络与工业网络深度融合,深入核心生产环节。:全球玩家依靠自身优势尝试切入5G专网市场5G专网是融合了CT、IT和OT的复杂的端到端系统,在融合过程中,ICT行业与垂直行业之间存在专业知识和技术鸿沟,随着专网频谱的释放,市场各路玩家凭借自身独有优势尝试切入5G专网市场。美国运营商:Verizon、AT&T等竞争不过云业务提供商和数据中心运营商,放弃云计算和IDC市场,缺乏网络云化能力,在5G行业专网领域逐渐沦为管道。中国、日本等运营商:虽然在云业务面临云厂商带来的压力,但是在云业务、数据中心领域占据优势,探索向综合解决方案提供商转型。运营商:战略存在差异,部分沦为管道,部分积极转型国内通信设备商:华为、中兴等设备商,运营商作为其大客户,普遍选择站在运营商背后,避免正面竞争,为运营商提供5G2B融合解决方案,并与运营商联合服务行业客户。国外通信设备商:以诺基亚为代表,逐渐走向前端,在频谱开放地区推出5GCoreSaaS云原生网络,同时服务企业及运营商。通信设备商:成为各参与主体必不可少的合作方以美国为代表的云厂商:依托非授权频谱,提供按需付费、弹性伸缩的5G专网解决方案,企业根据实际网络覆盖范围和使用时间付费,与运营商形成竞争。重点面向中小企业和商企专网市场需求。国内云厂商:探索云网融合产品及服务,受频谱限制,无法为企业提供一站式5G专网解决方案,与运营商联合推动行业数字化解决方案落地。云厂商:以云计算优势切入专网市场获取5G频谱的工业巨头:自建专网,自主、灵活定制5G技术并选择设备提供方;部分工业巨头已经开始开发工业5G路由器等5G终端设备,并提供端到端的5G专网应用方案,由需求方转变为供给方。国内工业巨头:大都有自己的专业数字科技公司,开放专频后,央企作为行业龙头,其下属数科公司有望接手并垄断行业内专网市场。工业巨头:以工业优势弥补5G短板,自建局域5G专网附2::频谱开放将改变现有产业格局,对运营商引入新的竞争如果工信部对行业龙头等主体开放5G专频,允许行业企业自建5G独立专网,局域使用,短期影响较小,中长期将冲击运营商“第二增长曲线”的政企市场;若彻底开放工业专频,行业可独立成立研究机构直接与设备商合作进行5G专网研究,运营商面临被旁路的风险。短期影响较小,远期必将冲击运营商政企ICT业务大部分企业短期仍会选择运营商代建代维5G专网短期政策不会放开,中小企业综合考虑建设运维成本以及数据安全、网络性能等多种因素,还是会优先选择运营商代维代建。我国行业5G虚拟专网数量已超过1万张,可能受5G专网专频影响的部分不足5%,所以此政策短期内对运营商专网业务影响不大。中长期冲击运营商专网以及相关的专线、云和ICT业务云网融合趋势下,客户自建专网,运营商丧失以行业专网切入2B市场的机会,企业可以选择其他云商、系统集成商的云和ICT替代方案。行业龙头企业有能力整合产业链上下游企业,发展连接、平台、应用、数据全部由自己掌控的5G专网解决方案,运营商被“旁路”。短期远期行业专网产业格局发生变化,市场活力进一步激发专频许可将改变现有产业格局,除运营商外,云厂商、工业巨头、设备商均可依靠自身优势,探索拓展5G专网业务,市场面临重组。优势:云产品优势及行业用户资源切入方式:云原生5G专网整体方案(云化轻量级5GC+工业互联网平台+工业应用)优势:对行业理解深入和行业垄断切入方式:自建5G专网并集成到其整体解决方案中,在行业形成规模化复制优势:技术和客户群体优势切入方式:跳过运营商,直接向行业客户推销设备及解决方案云厂商工业巨头设备商假设此次商飞的5G工业专频试验效果良好,并逐步释放规模效应,一方面形成5G行业专网建设标准,形成良好示范效应,基本具备规模推广基础;另一方面形成5G融合应用创新的良好产业生态,对产业链上下游具有很好的拉动作用,必将加速监管机构释放5G行业专频的步伐,运营商也将面临巨大挑战。……