文档介绍：高端客户理财沙龙策划案
一、前言:
在当今竞争激烈的金融市场格局中,要想脱颖而出成为市场的领先者,就必须秉持客户为中心的理念,通过各种形式向其提供全方位专业、高效、差异化的服务,以提高客户忠诚度,增强本银行的竞争力。作为工行长期以来的合作伙伴,泰康人寿一直致力于为合作伙伴提供补充性金融产品和服务,通过双方的合作,为客户提供更全面的金融理财服务,进而达到工行、客户、泰康三方共赢的局面。为此,我司特别策划高端客户理财沙龙活动,加大工行保险业务的推动力度,为客户提供专业的理财服务。
二、活动目的
1、让工行高端客户感受到作为工行客户所得到的超值服务和关怀尊重,提升客户对工行的品牌忠诚度。
2、树立银行和泰康的企业形象,加强泰康与银行的合作
3、邀请前期已经对相关产品有所了解的客户参加,通过营造销售环境和氛围,帮助柜员促成保单
4、工行可通过此次理财沙龙,为今后组织其他产品(如银行自营业务、代理基金等)的推介活动积累经验。
三、活动时间
待定
四、活动地点
待定
五、推介产品
泰康人寿幸福人生A款终身年金保险(分红型)
泰康之家养老社区计划
六、活动组织形式
冷餐会+理财讲座的形式
提供饮料、水果或糕点,在轻松热烈的氛围中由专业的讲师授课七、七、邀请客户对象:
银行稳定的高端客户,年收入20万左右为宜,年龄30—50岁,有一定的保险观念,有财务支配权,已经介绍或购买过保险产品,人数以20人—30人为宜。
八、参会人员
支行领导、网点主任、网点客户经理、柜员、泰康人寿银保部经理、讲师及会务人员。
九、讲授内容
一、沟通“个人财富管理”的理财观念和方法。让客户意识到及早对未来生活进行规划,方能拥有自由、自主的生活方式。
二、向客户明确保险产品在遗产税、规避债务、资产传承等方面的重要性和唯一性。
三、介绍养老社区项目,提前规划自身养老服务问题。
十、活动流程:
(一)前期准备
时间
项目
前一周
双方共同讨论理财沙龙课件
工作人员的确定及分工
主持人、讲师、主持人稿的确定
邀请函提前确定并送工行下发客户
前三天
物品清单的确定及准备
费用申请
前两天
召开银行参会人员准备会议
客户人数、客户资料的再次确认
主持人、讲师试讲
前一天
召开客户经理和工作人员准备会
会场布置、调试音响(串场)
物品检视(奖品、礼品、胸花、宣传品、投影片、投影仪、电脑、横幅等)
当天
全体工作人员提前一小时集中到达会场
产品说明会开始
(二)现场流程
时间
项目
10:00
各环节人员到位:布置会场;调试音响;循环播放投影片
礼仪小姐迎宾;签到
14:00
主持人宣布说明会开始并介绍出席说明会的双方领导
14:00~14:10
请银行行长讲话(支行简介、品牌与服务、突出泰康人寿是工行的重要且优秀的合作伙伴、此次理财沙龙的目的,希望达成的效果)
14:10~14:20
请泰康人寿领导讲话,并作公司介绍
14:20
主持人介绍讲师出场
14:20~15:30
理财专题讲授
15:30~16:00
促成
即时唱单、并颁奖
在此期间可进行抽奖活动
16:30
活动结束
注:
在理财沙龙当中,强调音乐的烘托(主持人讲话开始和结束、讲师上台下台、行长讲话前后均