文档介绍：高端客户理财沙龙策划案
一、前言：
在当今竞争激烈的金融市场格局中，要想脱颖而出成为市场的领先者，就必须秉持客户为中心的理念，通过各种形式向其提供全方位专
业、高效、差异化的服务，以提高客户忠诚度，增强本银行的竞争力。作为工行长期以来的合作伙伴，泰康人寿一直致力于为合作伙伴提供补充性金融产品和服务，通过双方的合作，为客户提供更全面的金融理财服务，进而达到工行、客户、泰康三方共赢的局面。为此，我司特别策划高端客户理财沙龙活动，加大工行保险业务的推动力度，为客户提供专业的理财服务。
二、活动目的
1、让工行高端客户感受到作为工行客户所得到的超值服务和关怀尊重，提升客户对工行的品牌忠诚度。
2、树立银行和泰康的企业形象，加强泰康与银行的合作
3、邀请前期已经对相关产品有所了解的客户参加，通过营造销售环境和氛围，帮助柜员促成保单
4、工行可通过此次理财沙龙，为今后组织其他产品（如银行自营业务、代理基金等）的推介活动积累经验。
三、活动时间待定
四、活动地点待定
五、推介产品
泰康人寿幸福人生 A 款终身年金保险 ( 分红型)
泰康之家养老社区计划六、活动组织形式
冷餐会+理财讲座的形式
提供饮料、水果或糕点，在轻松热烈的氛围中由专业的讲师授课七、七、邀请客户对象：
银行稳定的高端客户，年收入 20 万左右为宜，年龄 30— 50 岁，有一定的保险观念，有财务支配权，已经介绍或购买过保险产品，人数以 20 人— 30 人为宜。
八、参会人员
支行领导、网点主任、网点客户经理、柜员、泰康人寿银保部经理、讲师及会务人员。
九、讲授内容
一、沟通“个人财富管理”的理财观念和方法。让客户意识到及早对未来生活进行规划，方能拥有自由、自主的生活方式。
二、向客户明确保险产品在遗产税、规避债务、资产传承等方面的重要性和唯一性。
三、介绍养老社区项目，提前规划自身养老服务问题。十、活动流程：
时间
项目
前一周
双方共同讨论理财沙龙课件
（一）前期准备
工作人员的确定及分工
主持人、讲师、主持人稿的确定邀请函提前确定并送工行下发客户
前三天物品清单的确定及准备
费用申请
前两天召开银行参会人员准备会议
客户人数、客户资料的再次确认主持人、讲师试讲
前一天召开客户经理和工作人员准备会会场布置、调试音响（串场）
物品检视（奖品、礼品、胸花、宣传品、投影片、投影仪、电脑、横幅等）
当天全体工作人员提前一小时集中到达会场产品说明会开始
（二）现场流程
时间项目
各环节人员到位：布置会场；调试音响；循环播
10：00
放投影片
礼仪小姐迎宾；签到
14：00 主持人宣布说明会开始并介绍出席说明会的双方领导
14：00~14：请银行行长讲话（支行简介、品牌与服务、突出
10
泰康人寿是工行的重要且优秀的合作伙伴、此次
理财沙龙的目的，希望达成的效果）
14：10~14：请泰康人寿领导讲话 , 并作公司介绍
20
14：20
主持人介绍讲师出场
14：20~15：理财专题讲授
30
15：30~16：促成
00
即时唱单、并颁奖