文档介绍：中国汽车行业的发展现状
轿车
卡车
中国汽车业的重组状况
跨国公司在中国的重组
中国本土企业的联合
今后的发展态势
中国是亚太地区的第二大汽车市场,生产量位于第三位,仅次于日本和韩国
2000年亚太地区部分国家的的汽车销售和生产
注: * 东南亚国家联盟包括印尼,马来西亚,菲律宾,新加坡和泰国
来源: 汽车新闻数据中心
2000年的汽车销售和生产 (千辆)
汽车销售
汽车生产
与澳大利亚等国家的成熟市场相比,较低的轿车/商用车的比率显示中国的汽车市场正处在发展的初级阶段
单位 (千辆)
轿车销售量
轻型商用车销售量
重型商用车销售量
来源: 标准普尔- 亚洲汽车产业预测, 1999年3月
2000年中国汽车工业年鉴
1990-1998澳大利亚的汽车销售总量
单位 (千辆)
轿车销售量
轻型商用车销售量
重型商用车销售量
1991-2000中国的汽车销售总量
根据人均收入,中,这说明中国市场有着巨大的发展潜力
来源: Anfavea; EIU; 科尔尼分析
巴西
居民/汽车数量(LOG指数)
发展中的市场
成熟市场
墨西哥
阿根廷
南朝鲜
波兰
捷克
西班牙
英国
澳大利亚
意大利
瑞典
德国
日本
美国
比利时
法国
加拿大
奥地利
中国过去10年中下
降了
275%
中国过去十年中增长了325%
人均收入(US$ 000)
车辆密度和人均收入
中国2000年密度=81人/车
假定2005年密度为50人/车,则今后每年需净增车240万辆
几乎所有产品都存在生产能力过剩的情况,平均利用率仅为58%,而全球标准利用率约为85%
2000年中国汽车生产量和过剩生产力(千辆)
产能利用
58%
闲置生产能力
42%
总生产能力= 3,570,000 辆
来源: 中国汽车工业协会, 科尔尼分析
2000年过剩生产力= 1,500 千辆
过剩生产能力
2000年生产量= 2,070 千辆
生产量
轿车
微型车
轻客
轻卡
中卡
重卡
大中客
过剩生产力导致激烈竞争,迫使价格下降,使过去偏离的市场价格向国际基准靠拢
价格战-恶性循环
过剩生产能力增加管理费用
降低价格以保证市场份额和销售量
低利润减少了现金流
降低价格以提高销售量
来源: CMU,汽车新闻, 科尔尼分析
价格比较(单位:1000人民币)
车型 美国 中国 差别
奥迪 A6 () 350 540 +54%
帕萨特() 190 290 +53%
雅阁() 190 290 +53%
别克(世纪) 200 340 +70%
蓝鸟() 140 210 +50%
新车型通常贵50%以上…..
价格比较(单位:1000人民币)
车型 美国 中国 差别
切诺基 190 190 0%
捷达 140 140 0%
大发 90 (Echo) 70 -23%
桑塔那 140 (Golf) 115 -18%
富康() 100 110 +10%
. . 五年和五年以上的老车型的价格接近于美国市场价…..
随着越来越多的汽车生产商加快新产品的上市, 价格的下降会进一步加快
中国汽车市场,特别是轻型车和大型客车的市场极为分散,这表明了行业合并的趋势不可避免
行业集中度指数-最大的3、5和10家制造商在各个产品种类的市场份额(2000)
最大的三家制造商: 一汽、上汽和东风仅占2000年中国汽车总产量的45%
最大3家
最大5家
最大10家
轿车
小轿车市场按照不同用户群、不同产品价位、不同地区进行分析
小轿车细分市场的定义
细分市场
类别
个人用户:工薪阶层、私人企业
机构集团:政府部门、国有企业等
出租车:出租车公司、租赁公司
高档轿车:
- 高于40万、
- 代表产品:奥迪A6和进口品牌
中高档轿车:
- 30万到40万
- 代表产品:别克、雅閣、红旗和部分进口品牌
- 排量:
中档轿车:
- 20万到30万、
- 代表产品:帕萨特、风神
中低档轿车:
- 10万到20万、
- 代表产品:桑塔纳、捷达、富康
低档轿车:
- 10万元以下,
- 代表产品:长安,夏利
沿海:包括沿海12省市
内陆:包括内陆13省市
欠发达:包括西部6省市
客户群
档次
地区
个人用户
机构集团
出租车
高档轿车
中高档轿车
中档轿车
中低档轿
低档轿车
沿海
内陆
欠发达
黑龙江 吉林 山西 陕西 湖南 湖北