文档介绍：基金定投投资策略报告会
华泰证券上海共和新路证券营业部
课程提纲
第一节:报告会策划方案
第二节:组织实施安排
第三节:基金定投投资策略报告会
第四节:跟踪反馈
第一节:报告会策划方案
背景

国际环境动荡不安,全球经济和金融变数增多(欧债、美债危机)

不确定性因素太多。求变。以变化变。
报告会策划方案
背景
3. 证券行业
佣金率下降趋势没有明显的减缓迹象。中低端客户流失力度加大。

客户数量多,客户资产量小,潜在流失风险大。
。
震荡寻底之路还将延续,短期反复在所难免
报告会策划方案
以此为背景策划定期基金定投策略报告会。以达到多方多赢目标。
第一:通过基金定投改变客户原有的投资模式,减少大量操作造成失误。
第二:通过基金定投减少现有客户流失,提高客户留存率
第三:通过基金定投侧面减缓佣金率下滑趋势。
报告会策划方案
具体方案
一、报告会时间: 每周周日13点30分-15点。(不定期)
二、报告会地址: 共和新路5199号15楼培训室(每次限100人)
三、报告会人员: 理财室人员(要求熟悉基金及基金定投相关知识)
四、报告会总指挥:客服部经理
五、相关人员: 外勤人员,客服部
六、报告会主题《定投理财—简单,有效》
七、报告会目的:通过基金定投留住潜在流失客户,减缓佣金下滑趋势。让潜在流失客户资产量保持稳定。
组织实施安排
一、目标客户筛选(具体到每位服务经理)
,特别是交易量极少的客户。(隐性流失客户)
(厌恶个股风险)
(强调强制储蓄)
(懒人理财)
e、教育基金
……
组织实施安排
二、服务经理电话约访
约访话术根据目标客户不同具体细化。(要求提前一周约访)
保守型客户:重点强调个股市场个股分化严重,涨跌不一,选股困难,风险较大。同时,通货膨胀一路走高,现金购买力不断缩水,加大持币风险。如何解决?
月光族:强调积少成多力量,同时,加大个人处理突发性事件的能力。培养个人责任心。
懒人:最佳的投资策略。
……
组织实施安排
三、约访成功的客户名单汇总到客服部专人(安排专人负责),营业部以OA短信方式进行确认。
四、报告会前一、二天(服务经理)电话再次确认。汇总至专人处制表。
组织实施安排
会场安排(客服部经理统筹分工):
1、电梯口指引牌接待人员(2人)一人负责签到,一人负责指引。
2、现场资料准备(定投意向书、定投简介、铅笔,一次性纸杯等)及客户提出的其他问题解决(4人负责,各司其职)
3、硬件设备准备(1人)
4、主持人(1人)。主要负责会议流程主持和定投意向书介绍和指导填写。要求富有个人感情色彩。若现场容许,主持人可花费5分钟简单讲解如何进行网上基金定投(主持人准备)约半小时。
5、主讲人(1人)。主要讲解定投的优势,能够帮助客户解决什么问题。约1小时。