文档介绍：LED蓝宝石衬底材料行业初步研究
一、国内LED行业现状
2009 年,国内LED 市场规模达215 亿元,预计2010年可达279 亿元,增幅为30%。从增长趋势看,国内LED 市场已经由启动阶段向快速发展阶段过渡,预计2012 年以后市场规模年复合增长率有望达到60%以上。从下游需求来看,2009 年我国的LED 需求集中在景观装饰照明和显示屏领域,二者的产值占国内LED %。南京证券《LED光源革命来临,产业井喷指日可待-20100802》
我国LED产业结构上下游不均衡。在这一轮金融危机引发的LED产业变局中,上游企业受到的冲击小于下游企业。LED产业具有典型的不均衡产业链结构,LED产业链大致可分为五部分:原材料;LED上游产业;LED中游产业;LED下游产业;测试仪器和生产设备。中国机电数据网《2009年LED行业深度调研报告》
原材料
衬底材料(蓝宝石、SiC等)
上游
外延、芯片制造
中游
器件封装
下游
终端应用(显示、照明等)
下游
测试仪器和生产设备
二、蓝宝石衬底行业
蓝宝石衬底片作为半导体芯片的衬底是从1998年开始,在2001年开始进入一个成长期,随着基于蓝宝石的半导体芯片的应用在近两年取得重大突破(应用于白光照明的大功率LED芯片技术的成熟,将进入每年超过5000亿美金的照明灯具市场,成为继白炽灯照明、荧光灯照明之后的第三次照明革命,被称为半导体照明时代),蓝宝石衬底片的市场需求将迎来一个爆发性的高成长阶段。《中国半导体照明》2008年14期
LED市场在2007年~%的速度扩大,预计将在2011年扩大至94
亿美元,(蓝宝石衬底片占LED销售额的约6%)。这个领域正处于一个高成长阶段。美国咨询公司Strategies Unlimited在2007年11月26~30日举行的LED相关讨论会White LEDs-07上发表
此外,如果各大蓝宝石衬底供应商能满足下游芯片厂商的扩产的需求,乐观的估计2015年全球蓝宝石衬底的市场规模将超过9亿美元。3
三、大尺寸蓝宝石衬底前景1
目前国际上蓝宝石衬底片的通用尺寸在2、3英寸,超过65%。但是市场对蓝宝石半导体芯片的需求越来越大、品质要求越来越高,4-6英寸蓝宝石半导体芯片的在整个蓝宝石半导体芯片市场份额将会越来越大,目前已经超过1/3,而且在快速增长。整个蓝宝石衬底片的需求在今后的10年内都将会以每年超过30%的速度增长。大尺寸衬底片正处于市场需求的高成长期。
2008年,LED2英寸、3英寸、4英寸衬底几乎平分市场。未来,2英寸、3英寸衬底市场还将进一步缩减,4英寸衬底的市场占有率将进一步扩张,因此各大衬底供应商更加加大对大尺寸蓝宝石衬底的投入,必将导致4-6英寸衬底的成本和价格的下降,但同时也将促进4英寸衬底的市场占有率的提升。因此,有相关预测显示,,4英寸衬底的市场份额将由目前的35%增长到超过60%,即可能突破3亿美元。
四、蓝宝石衬底供求状况1
我们根据MOCVD的加工能力来估算全球蓝宝石衬底总需求量。2009 年全球MOCVD 存量为834台,预计今年的存量将达到1416台,增长