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其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》
工程咨询的服务内容
一、规划咨询
（一 )规划咨询的范畴
规划是为经济和社会发展而制订的中长远蓝图，可以分为区域（地区 )规划和行业（部门 )
,其目的就是为国家及其行业和地方投资
决策服务 ,提高投资效益 ,搞好区域或行业的发展规划。 发展规划即中长期规划， 是为实现发
展战略的分阶段目标而进行的谋划与安排。
发展规划按范围可分为综合规划和专项规划 .
1．综合规划： 是完整的全面的国民经济和社会发展规划。
2．专项规划 : 是针对国民经济和社会发展的重点领域或薄弱环节、 关系全局的重大问题编
制的规划。
规划咨询的主要咨询业务包括规划研究和规划评估 .
（二）规划研究咨询 2 个
规划研究一般包括区域发展规划和行业发展规划 .
规划研究的内容一般有以下几个方面： 5 个
1．发展战略目标
发展目标是规划期中或期末时所要达到的成果 ,它反映某一时点区域或行业的总蓝图。发展
目标一般包括经济、技术、社会、环境、管理等 5 个方面的目标 .
其中：经济目标包括 7 个:gdp 、人均国民收入、经济增长速度、劳动生产率、生产能力和规
模、产品产量、产业结构等。
2．发展思路和开发方案
发展思路就是发展规划应遵循的规则 .开发方案是指根据区域或行业发展的时序性和阶段
性，划分近期、中期和远期的规划发展重点 .
3．发展规划的条件 :一般应研究基本（现状）条件和发展条件。
区域规划的基本条件包括 3 个：地理条件 ;经济基础条件；社会人文条件。
行业规划的基本条件包括 6 个：生产力布局现状、技术水平、市场开发程度、产品结构、行
业优势、产权体制等。
区域或行业规划的发展条件主要包括 5 个：资源条件；社会和环境条件；基础设施条件；生
产开发能力；管理制度更新等。
4．产业结构和产业政策
5．投资方案和备选项目
（三 )规划评估咨询
规划评估就是咨询机构接受委托，对区域或行业提出的规划进行分析论证，提出意见和建
议。
规划评估应论证： 1 规划目标、 2 评价规划方案、 3 分析规划的比较优势和制约因素、 4 提出
评价意见和建议。 : .
博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。——《礼记》
2 个原则是：
1 指标简单明了，数据容易获取；
2 体系完整、逻辑合理、目标明确、易于分析 .
建立分析数据库的原则 3 有：
1 功能明确、 2 结构简单、 3 便于操作。
(四)规划咨询的方法与程序
1．规划咨询的方法论原则
规划咨询可采用多种方法，并注意以下 10 个结合：
1 宏观与中观／微观的结合；理论与实际的结合；政策与环境的结合；
2 机制、体制、制度的结合；
3 定性与定量的结合；
4 静态与动态结合；
5 层次分析、单项分析和综合分析的结合；
6 资料分析和调查研究的结合；
7 对象分析和比较分析的结合；
8 正向、逆向分析与因果分析的结合；
9 必要性和充分性的结合；
10 技术经济分析与社会综合分析的结合等。
同时，规划咨询还应正确处理不同发展目标之间的矛盾 4 个：
1 微观与宏观、2 局部与整体、3 短期与长期、4 经济与社会等，均应坚持以后者为主的原则。
规划咨询的方法论原则和咨询业的一般原则相同，一般采用逻辑框架法加以汇总和综合。编
制规划咨询的逻辑框架 4 个层次：
①要研究规划目标，即规划的中长远目标和对全局的影响；
②确定实现规划目标需要直接实现的目的；
③明确规划的主要任务，即规划的产出；
④提出规划应采取的措施， 即规划投入。 在四个层次编制中都要用定性和定量指标来描述。
2．规划咨询的工作程序
规划咨询的工作程序是： 签订委托咨询合同， 成立咨询专家组，制订工作大纲，现场调研和
收集资料 ,综合分析研究和编写报告初稿，与各方交换意见，修改并提交咨询报告。
二、专题咨询研究
工程咨询的专题研究可分为 4 个：宏观专题研究、 微观专题研究、 理论和方法 、 国际合
作研究等。
1．宏观专题研究 为投资决策层次服务的咨询研究。
2．微观专题研究 在具体项目执行管理层次上一些专门问题的咨询研究。
3．咨询理论和方法研究 包括咨询行业内部机制、自律行规、咨询方法的研究。
4．国际合作咨询研究专题
第二节 项目前期的工程咨询 : .
太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》
项目前期工作包括投资机会研究、项目建议书、可行性研究、项目评估和决策等内容 .
二、项目投资机会研究
包括一般机会研究和特定项目机会研究。 一般机会研究又分为地区机会研究、 部门机会研究
和资源开发机会研究等三类。属准备性调查研究 .机会研究的方法主要是依靠经验进行粗略
的估计。主要咨询内容包括 4 个:分析投资动机、鉴别投资机会、论证投资方向、具体项目
机会论证。
(一）分析投资动机
可以从以下方面对投资的动机进行识别和论证：
(1) 激烈的市场竞争，迫使投资者进行技术更新改造，研究开发新产品和适销对路产品 ;
(2) 为降低单位产品成本，实现最大利润，增加投资，扩大生产规模，达到经济规模；
(3) 市场需求巨大，产品供不应求，丰厚的营销利润诱导投资商投资开发新产品；
(4 ）为分散经营风险，改善投资经营结构，拓宽投资领域，全方位多元化投资经营；
（5）改善投资区域分布，转移投资区域 ,形成合理的投资布局；
(6) 受国家宏观政策和大气候影响，转移投资方向，调整投资产业结构；
(7) 追求某领域项目投资的高回报，把握机会，创造条件，跟踪投资；
（8）利用高科技和独特的专利技术 ,研究开发新产品，填补空白，开辟潜在市场，获取超额
投资利润；
(9) 发挥独特的资源优势和特定的投资优势，投资开发项目 ;
(10 ）用活自有资金或呆帐资金，实现资本增值 ,获取超出银行利息的投资利润；
(11 ）为增强企业后劲，增加经营效益的稳定性 ,投资长线项目 (基础设施项目、工业项目
等)；
（12 ）为某一大型工程项目辅助配套；
(13 ）按有关部门要求和社会需要，利用某些优惠政策和有利条件，进行扶贫开发和社会公
益事业项目建设；
(14) 优势互补，横向联合投资开发。
（二)鉴别投资机会
通过以下方面来分析各种项目投资机会设想：
（1) 资金来源及其性质. (2 ）自身优势项目。 （3) 资源优势项目 . (4 ）新技术优势项
目. （5) 地理位置优势项目。 (6) 市场超前项目 . (7 ）现有企业的前后工序配套项目 ,
多种经营项目 ,具有生产要素的成本及市场等综合优势的项目。 (8 ）具有时代特点而构思
的投资项目。 (9) 冷进热退 ,出奇致胜。 （10）对某些由于人口或购买力增长而具有增长
潜力的消费品以及具有较强需求潜力的新研制产品。 (11) 其他国家中在经济方面具有同样
水平时获得成功的同类行业项目。
（三)论证投资方向 论证应考虑以下几个方面：
（1) 资源利用开发型项目。 (2 ）填补市场空白型项目。 (3 ）科技领先型项目。 (4 ）配
套加工服务型项目。 (5 ）可收费的基础工程项目 . （6) 政府鼓励的国有企业改造和支柱
产业项目。未来 10 年内，中国政府的基建和技改投资重心将是 1 支柱产业项目和 2 大中型
企业的技术改造。 : .
天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。——《孟子》
四）具体项目机会论证
三、项目建议书
也称初步可行性研究，是在机会研究的基础上，对项目建设方案作进一步市场、目标、 效益
论证 ,为项目的可行性进行初步判断。 这种研究的主要目的是对项目投资的必要性进行研究；
判断项目的设想是否有生命力，并据此提出投资决策的初步意见。 步骤 5 及内容如下 :
(一）项目目标及功能定位 首先符合国家发展规划和产业政策，结合地区社会经济发展规
划，提出项目建设基本框架。进行研究和论证 ,这项工作是初步可行性研究的基础。
(二)产品市场研究是关系到项目建设成败的关键问题。
（三 )规划选点 先从宏观区域选点，再具体比选 .
(四)项目建设方案构思 主要内容和范围包括： 12
(1) 项目投资的背景及意义；
(2) 项目投资的目标、功能与价值；
（3）市场容量及开发潜力；
(4) 项目建设环境和配套协作条件；
（5) 项目的技术、工艺初步方案；
（6) 对高新技术项目，要分析技术来源和产品研究开发能力设想；
（7）投资总额；
（8) 资金筹措初步方案；
(9 ）项目预期财务效益；
（10) 项目投资建设的社会、经济、环境效益；
（11) 投资风险分析；
(12 ）项目建设与运营管理实施方案设想。
(五)项目建设方案初步论证
方案初步论证的重点是市场分析， 并对项目建设方案进行初步评价， 主要从宏观分析项目建
设的必要性、主要建设条件和经济、社会效益。明确两方面的问题：一是项目的构成 ,包括
产品方案、生产规模、原料来源、工艺路线、设备配置、厂址比选和建设进度 ;二是估算经
济指标，初步进行经济效益分析