文档介绍：1
商业银行对公存款营销策略分析
2015年10月长春
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目录
第一章商业银行对公存款面临形势
第二章商业银行负债业务简介
第三章商业银行对公存款拓展路径
第四章对公存款几点营销技巧
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第一章商业银行对公存款面临形势
一、经济下行导致企业经营困难,违约风险逐渐加大
2008年国际金融危机后,中国经济在短暂强劲复苏后持续下滑。2015年上半年,中国经济增速已下滑至7%,持续下滑时间之长、幅度之大前所未有。
今年三季度,全球经济复苏疲弱,国内经济继续探底。%,这是自2009年以来GDP增速再次低于7%。
在未来一段时间,中国GDP增速有可能进一步回落,最终会在6%左右稳定下来。
经济下滑的过程也是信用风险积聚的过程,伴随着企业经营状况恶化,前期积累的信用风险逐渐暴露,企业的违约风险逐步加大。
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第一章商业银行对公存款面临形势
突出表现之一:银行不良贷款上升明显
截至2015年6月末,,%,比年初增加3222亿元,;%,,银行业的不良贷款已经连续反弹14个季度。
此外,关注类贷款也在显著增加。截至6月末,,%;较年初增加6081亿元,。%,。
当前银行信用风险已呈现行业、地区、区域性的扩散趋势。包括从钢铁、船舶等产能过剩行业向上下游产业链扩散,从东部沿海地区向中西部地区扩散,从小微企业向大中型企业扩散。同时,个人经营性贷款违约、表外垫款也在不断增多。
第一章商业银行对公存款面临形势
一、商业银行对公存款面临形势
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第一章商业银行对公存款面临形势
突出表现之二:国内债市违约频繁爆发,债市刚性兑付实质已打破
2015年4月21日,保定天威集团未能按期兑付2011 年度第二期中期票据本年利息(债券规模15亿元,应付的利息8550万元)。这是国内首例国企债券违约、首例银行间市场违约。
2015年5月26日,珠海中富公告称,该公司2012年公司债券(第一期)到期日将无法按时足额兑付本金()。
2015年9月15日,中国二重集团公告称,被债权人申请破产重整,可能无法支付2012年发行的10亿元5年期中票本年度利息。
2015年10月12日,南京雨润称该公司发行的10月18日即将到期的13亿元中期票据到期本息兑付仍存在风险。
2015年10月13日,保定天威英利新能源公司称,2010年度第一期中期票据应于当日到期兑付,未按期足额兑付本息,,已偿付7亿元人民币。
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第一章商业银行对公存款面临形势
总结:
随着经济持续下行,短期内不良贷款增长的趋势不会改变,融资环境的恶化使银行对客户选择更趋谨慎,优质客户及项目成为稀缺资源。
银行面临资本紧约束环境并未改善,将传统授信作为拉动存款主要方式不可持续。
危险往往与机会并存,在当前环境下,找准自身定位比一昧做大规模更重要。
第一章商业银行对公存款面临形势
二、利率市场化趋势下,资金成本不断上升
2014年主要商业银行对公存款概况
银行名称
2014年对公存款平均余额
余额增速
2013年增速
2014年对公存款平均付息率
付息率较上年增加
中国银行
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%
—
—
农业银行
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%
%
11%
工商银行
%
%
%
6%
建设银行
%
%
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2%
交通银行
%
%
%
17%
中信银行
%
%
%
22%
平安银行
%
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—
—
招商银行
%
%
%
30%
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第一章商业银行对公存款面临形势
主要原因:
银行内部
定价灵活性增加,市场化定价的存款占比逐年提高
主要盈利模式尚未发生改变
满足监管要求
内部考核方式以存款为主
银行内部
派生存款效应减弱
财政存款招投标
互联网金融
第一章商业银行对公存款面临形势
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商业银行存款压力空前
面临形势更加严峻
存款不稳
定性上升
资产负债管
理难度增加
竞争加剧
资金成本
提高
利差收窄
利率市场化
宏观经济
增长