文档介绍：国内外有机硅行业市场现状与发展趋势
一. 概述
有机硅作为一种新型的高科技材料,从20世纪40年代初工业化生产以来,被广泛应用于电子、电器、航空、航天、建筑、纺织、医药、日化等领域,成为提高不可或缺的新材料。
有机氯硅烷单体是整个有机硅化学的支柱,其中绝大多数有机硅材料都含有由二甲基二氯硅烷所制得的聚硅氧烷,如果引入其他基团、如苯基、乙烯基、氯苯基以及氟烷基等,可衍生出一系列性能各异的有机硅聚合物。制备有机硅产品需用众多的有机硅单体,其中甲基氯硅烷单体的用量占90%以上,甲基氯硅烷单体中又以二甲基二氯硅烷用量最大,约占80%,另外还有苯基氯硅烷单体、乙烯基氯硅烷单体等。所以,有机硅工业的发展是和有机氯硅烷(尤其是甲基氯硅烷)的合成技术分不开的。
有机硅产品种类繁多,按其基本形态分为4大类,即硅油、硅橡胶、硅树脂和硅烷(包括硅烷偶联剂和硅烷化试剂)。表1是按行业分类有机硅产品主要应用领域。
2 国外市场分析与预测
供应及生产发展趋势
随着需求的增加,国外有机硅单体的生产能力一直在不断的扩大,截止到2007年底,生产能力已达到319万t(以二甲基二氯硅烷计,以下同。二甲基二氯硅烷经水解得到DMC和D4,通常按2t粗二甲基二氯硅烷得1tDMC或D4计)。
由于有机硅单体生产以及后加工均为技术密集型,因此长期以来有机硅为相对垄断性行业。主要生产企业有美国道康宁公司、美国迈图公司、德国瓦克公司、中国蓝星集团和日本信越公司,该五大公司产能合计占全球总产能的77%。2007年世界有机硅市场竞争结构见图1。
道康宁公司是目前世界上最大的有机硅单体及材料的生产商,其有机硅单体的生产能力总计为86万t/a,占全球产能的27%,分别在美国、英国和日本建有生产装置,目前正在张家港与德国瓦克公司合作建设新的生产装置,,较2006年增长了13%(主要来自Hemlock Semiconductor Corp。多晶硅业务的增长)。其次是Monentive Performance Materials(迈图,前身是美国的GE公司有机硅事业部)公司,其有机硅单体的生产能力总计为45万t/a,占全球产能的14%。表3列出2007年世界主要有机硅生产厂家的生产能力。
近年来,全球有机硅单体的生产一直保持健康的发展态势,产量在逐年增加,2000年产量(折合硅氧烷),2004年超过了100万t,2007年达到140万t,%。国外近几年内基本没有新建和扩建的计划,有机硅单体的生产有向我国转移的趋势,如道康宁公司与瓦克公司正在我国建设总规模为40万t/a的生产装置。据上海证券报11月15日报道,全球有机硅、多晶硅行业的两大巨头----德国瓦克化学股份有限公司与美国道康宁公司11月14日共同宣布,双方在张家港投资建设的硅氧烷工厂和气相二氧化硅工厂一期工程正式投产。新厂预计将于2010年底达到完全生产能力,年产硅氧烷和气相二氧化硅约20万吨。08年拥有有机硅单体9万吨年产能的新安股份与美国迈图公司合作的10万吨新装置建设、投产时间延期;
消费现状及发展趋势
随着经济的发展和有机硅产品应用领域的不断扩大,全球有机硅工业一直以高于全球经济增长速度发展,1999年全球有机硅产品的消费量(折合硅氧烷,硅氧烷与有机硅单体按1:2折算)约67万t,2000年增加到75万t,2004年接近100万t,2005年超过120万t,2007年消费量达到140万t。
有机硅的消费水平与经济发展水平密切相关,美国是全球最大的有机硅制品消费国,约占全球有机硅产品市场的35%,其次是欧洲,约为33%,日本占15%左右。由于工业结构的不同,世界各国的有机硅消费结构有一定的差异。在美国,硅油主要用于化妆品、造纸、工业用消泡剂等方面;硅橡胶的市场主要在建筑、汽车和电子/电器等领域。日本的硅油主要用于化妆晶、涂料和纺织等方面;硅橡胶主要用于建筑、电子/电器及汽车等方面。欧洲的硅油主要用于加工
助剂、化妆品、纺织和造纸等领域,硅橡胶则绝大多数用于建筑业。表4是2006年美国、日本和西欧有机硅产品消费结构。
进入21世纪以来,以美国为首的发达国家和地区的经济在经历了近10年的快速增长后增长速度明显放慢,有机硅产品的消费增长速度也有所降低,但仍高于经济的平均增长速度。以我国为代表的发展中国家和地区的经济却保持较高的发展速度,因此这些国家和地区对有机硅产品的需求还在继续快速扩大。预计2010年前全球有机硅消费的年平均增长速度可保持在5%-7%。依此推算,2010年全球有机硅单体的需求量将达到330万-360万t(以二甲基二氯硅