文档介绍：标准业务流程
一、销售部分:
(一) 销售合同管理流程:
业务编号 SA-001 业务名称销售合同管理
流程适用范围所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
岗位系统操作权限
销售助理销售订单增加、审核录入、审核、关闭
相关岗位及权限
总调室存货目录、产品结构录入、审核
财务项目核算员项目目录录入
相关部门或岗位
销售业务员销售助理总调室调度人员财务项目核算员
存货项存货、产
目增加品结构
增加存货档案、产品结构增加项目目录
客户签
订销售产品是否存在
具合同
体
工录入销售订单
作
流发货
程审核销售订单
物料需求
关闭销售订单
1、销售部门销售业务员签订销售合同(参见公司合同审批流程)。所有的销售订单必须填写销售合同
审批单(见表:PR-SA-01),进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后,根据订
单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品
描结构;根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总
账】模块增加成本对象项目的项目目录;
2、销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单(见表:PR-SA--02),
述录入完毕后检查无误后,销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核;
3、财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录,以便
进行项目的统计核算;
4、总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划;产品
生产完毕后,总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
操作要点:
1、销售类型(按照产品项)分为五种: 车体改装销售
机加产品销售
多媒体商品销售
材料销售
系统集成销售
重点提示:根据销售统计和核算的需要,在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型,
从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型(按照结算情况界定)为三种:
普通销售业务:无论赊销、现销,当月完成发货后(含多次发货)当月结算完毕(含
多次结算)的销售业务,在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作
见普通销售业务处理流程
分期收款业务:当月完成发货后(含多次发货),需分次、跨月进行结算、开发票,
分批结转收入成本的销售业务,在增加销售订单时选择业务类型为:分期收款。具体
操作见分期收款业务处理流程。
直运销售:销售的商品不经过公司库房,直接将商品从供应商处发送到客户方的销售
业务(例如:商品代购业务),在增加销售订单时选择业务类型为:直运销售。具体
操作见直运销售业务处理流程。
重点提示:根据销售统计和核算的需要,在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型,
从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同,所以在增加销售订单时一
定要区分清楚。
(二)普通销售流程:
编号:PR-SA-002
业务编号 SA-002 业务名称普通销售业务
流程适用范围无论赊销、现销,当月完成发货后(含多次发货)当月结算完毕(含多次结算)的销售业
务
相关岗位及权限岗位系统操作权限
销售助理销售管理模块中录入销售订单、销售开票通知录入、审核、
复核
总调室调度人员销售管理模块中录入发货单增加、审核
库房记账人员库存管理模块中销售出库审核确认审核
材料成本会计存货核算模块中记账、制单记账、制单
应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、
制单
相关部门或岗位
客户销售助理总调室调度人员库房记账员材料成本会计/往来
会计
收
货
结转销售
审核出库
成本
填写销售订单
合同签定,
相关项目参照销售订单
具
及存货目生成发货通知
体审核销售订单销售出库单
录已增加
工
完毕。
作
流销售发票通知
程
复核
现结应收账款
收款单制单
收款
1、销售业务员与客户签订销售合同,销售助理依据签审完毕的销售合同审批单在【销售管理】
模块录入销售订单并审核。
2、产品生产完毕完工入库后,总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发
货通知单(见表:PR-SA-03);
流 3、销售助理根据客户开票需求,查询销售发货通知单审核状态,对已审核的销售发货通知单在
【销售管理】模块中根据销售发货通知单生成销售开票通知单(见表:PR-SA-04),进行复