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个人业务KPI指标释义.doc

上传人:xunlai783 2018/5/25 文件大小:36 KB

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文档介绍

文档介绍:个人业务KPI指标释义
相关概念
工作月的确定:
1月指1月1日——1月25日,12月指11月26日——12月31日,其余各工作月的确定均为上月26日——本月25日。
预收业务
相当于交单业务,以前台财务人员做了相关收费信息录入的新单业务为准,与是否承保无关。其中现金业务以交费为准,支票及银行转账业务以支票或转账授权书交至公司财务为准。
承保业务
通过公司核保流程并予以承保的业务。(犹豫期撤单冲减当期保费)
同比:某时间段数据与上一年度相同时间短数据作比较
例:统计时间2006年7月26日——2006年8月25日,同比时间指2005年7月26日——2005年8月25日
环比:某时间段数据与上一个相邻的相同时间段数据作比较。例:统计时间2006年7月26日——2006年8月1日,环比时间段则为2006年6月26日——2006年7月1日
M00——如无特别说明,所有数据指标(含业绩、人力)均不含M00
总量指标
总保费:所有新单及续期保费之和。
首年度规模保费:报告期内所有首年度保费之和。首年度规模保费=新契约保费-当期犹豫期撤件保费
首年度期交保费:报告期内保单第一年度期交保费之和扣除犹豫期撤件期交保费。
首年度标准保费:报告期内保单第一年度标准保费之和扣除犹豫期撤件标准保费。首年度标准保费=新契约标准保费-当期犹豫期撤件标准保费
2007年折算标准:长期险为交费期乘以10%,最大不超过100%。一年期意外类产品按50%折算,一年期医疗产品或综合产品按25%折算。
首年度佣金(FYC):首年度规模保费×首年度佣金率
自然件数:即为保单件数,按照保单号进行统计;不论主、附险一件算一件。
标准件数:按一定办法折算的件数。长险一件算一件;短险单件保费500元以上的折算一件,500元以下的按保费折算,。
人力指标
期初人力:报告期第一个工作日的在职业务员人数。根据报告期不同,可分为月初人力、季初人力、年初人力。期初人力与上期期末人力相等。
期末人力:报告期内最后一个工作日的在职业务员人数。根据报告期不同,可分为月末人力、季末人力、年末人力。期末人力与下期期初人力相等。规模保费:
平均人力=(期初人力+期末人力)/2保费:所有新单及续期保费之和
活动人力:报告期内实际产生业绩大于0的业务员人数。注意:活动人力应包括报告期内有业绩产生,但期末前又脱落的人力。
持证人力:持有代理人资格证的人力
有效人力:团队中月FYC大于等于300的人力
合格人力:团队中月FYC大于等于600的人力
综合产能指标
活动率=报告期活动人力/报告期平均人力
主管活动率=团队中主管的活动人力/主管数量
持证率=持证人力/总人力
人均标准保费:报告期内平均每人完成的标准保费。人均标准保费=报告期实际完成标准保费/报告期平均人力
人均产能:报告期内平均每位活动业务员完成的标准保费。人均产能=报告期实际完成标准保费/报告期活动人力
件均标保:报告期内平均每件保单所收入的标准保费量。件均标保=报告期实际完成标准保费/报告期新契约件数
人均件数:报告期内平均每人完成的保单件数。人均件数=报告期内新契约保单件数/报告期平均人力
有效人均件数:报告期内平均每位活动业务员完成的保单件数。有效人均件数=报

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