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2009年银行客户经理年终工作总结
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2009年工作告一段落了,一年来我转载请著名来自:(.小范文网)能如一的要求, 行里制定的规章制度来操作。在我的努力下,2009年我个人一次责任事故。了工作任务,业余揽储179万元,营销基金150万元,营销国债110万元,营销保险5万元,营销外汇理财产品——汇财通22万元。营销理财金帐户25个。里我总结一下我在年中的工作情况。
一、学****自身素质。
一年来,我能够学****金融法律法规, 参加行里组织的学****活动, 的理论素质和技能。是后来到了个人理财中心做客户经理后,多问、多学、多练, 学****优质客户识别流程”能的识别优质客户。如:10月21日,王先生来我行取款,在排队等候和他的闲聊中到,他是我行的老客户,每天都要来银行办理,并诚恳的请他为我行提意见, 还建议他开理财金帐户,可以享受工行优质客户的服务,他兴的了我的建议,并留下了电话。我查询了他的存款在80万元左右。过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。
一名客户经理,我不但要善于学****还要勤于思考。11月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等4家商业银行了走访,看看的金融产品和服务质量,回来后深有感慨。从交通银行醒目的基金牌价表和金融产品的宣传资料、大堂经理和客户经理的优质服务、中兴实业银行的币理财产品、招商银优质客户设置的绿色通道,我看到了行的差距,还看到了我个人知识的欠缺,回来后制订了系统的学****知识和理论知识的计划, 了建议把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到位,既服务客户又好的营销。
二、勤奋务实,为我行事业发展尽责尽职。
一年来,我从事储蓄员,客户经理等不同的岗位, 在哪岗位工作,我都能够本职、敬业爱岗、无私奉献,为我行事业发展鞠躬尽瘁。在做客户经理时能收集优质客户资料,补登优质客户信息记录表90多份。做为客户经理,我的一言一行,都代表我行的形象。,我对高标准、严要求, 为客户着想,向客户宣传我行的新产品,新,新政策, 我行的知名度。在储蓄所工作时,能协同所主任搞好所内工作, 所学的知识, 所内机具的保养和维修,保障的,营业前打扫所内卫生。营业终了,逐项检查好安全措施,关好水电等再离所。从没受到过一次外面顾客的投诉。在平时有顾客对的工作有不同看法的时候,我也能把客户不明白的事情解释清楚, 使顾客满意而归。所里经常会有外地来的工人和学生办理个人汇款, 人连所需要的凭条都不会填写,每次我都会十会细致的为讲解填写的方法,一字一句的教,直到学会为此。临走时还要叮嘱收好所写的回单,以便下次再汇款时填写。当为每办理完汇款的时候, 都会的向我表示感谢。
在我工作的,还用我多年来在储蓄工作中的经验来帮助的同志,同志们样的问题,只要问我,我都会细心的予以解答。当我也有问题的时候,我会虚心的向老同志请教。对待技能,我心里有一条给规定的要求:三人行必有我师,要千方百计的把不会的学会。想在工作中帮助人,就要使的素质。
三、开拓市场,寻找新的增长点。
开发优质客户,扩展, 存款,才能效益。从朋友那里得知,王先生是大客户,但公司帐户却开在建行,知道揽储任务重,叫我去宣传一下,看能否转到我行来,我和王先生,介绍我行的金融,还宣传了理财金帐户专享的服务,在我和朋友的催促下, 天就来我行会计处开了帐户,说等资金一到位就办理理财金帐户,以后慢慢把资金转到我行来。为搞好营销, 宣传,我电话发短消息联络客户,介绍我行的新产品,并上门送宣传资料宣传我行新产品的功能和特点。收到了好的。12月2号去儿子学机会,给老师介绍了汇财通和保险,老师们争先询问汇财通利率情况,有个客户来我行购买了几千元美圆的汇财通。
新的一年里我为制定了新的,做为客户经理我计划从几个来锻炼, 的整体素质。#p#分页标题#e#
一、道德。做为客户经理在品德、责任感等要有较高的道德修养,强烈的事业心,作风正派,自律,洁身自爱。
二、心理。客户经理心理要成熟、健康。经受过磨炼,能理智地对待挫折和失败。还要有性和开拓进取精神。,还要有较强的交际沟通能力,语言、举止、形体、气质富有魅力。在性格上要热情开朗,在语言上要风趣幽默,在棘手问题上要灵活变通,在操作上要谨慎。
三、。客户经理要有系统、的知识。要熟悉银行的贷款、存款、结算、中间知识。既要主要知识,又要熟悉较为冷门的知识;既要有较高的政策理论,又要能介绍的操作流程;既要熟悉传统,又要新兴。
,客户经理还要具备法律知识、经济知识, 是要具备综合运用多种知识