文档介绍：钟山九鼎私募股权投资基金简介
目录
私募股权
1
私募股权市场
2
钟山九鼎私募股权基金介绍
3
投资顾问团队及项目储备状况介绍
4
5
什么是私募股权投资
私募股权投资(Private Equity)
选择具有优秀管理团队、具备成长潜力的非上市企业,投资其股权
投资后,投入财务、管理、法务、投行等资源,提升管理水平、扩大收入规模、增强盈利水平,推动被投资企业稳健快速健康发展,并提升被投资企业的市场知名度和品牌竞争力
经历一段快速成长期后,将所持股权通过协议转让或公开上市后出售股票等方式实现投资退出,获得高额的资本利得收益
私募股权基金的细分
依据私募股权投资的业务模式不同,一般可以将私募股权基金分为三大类
风险投资基金、增长型投资基金、并购/转型投资基金
私募股权基金的需求定位
个人资产配置和投资需求,因财富水平的高低而不同
私募股权投资,属于高级投资需求类别,需要较高的财富水平相匹配
私募股权基金回报比较
(IRR%)
3 年
5 年
10年
15年
20年
纳斯达克

-

标准普尔500

-

道琼斯指数

-

Russell 3000指数

-

全美并购基金

全美风投基金

-

全美前25%并购基金

全美前25%风投基金

来源:凯雷
中长期投资回报分析结论
私募股权基金在10年和20年间的回报大大优于股票市场
优秀的私募股权基金的回报大大优于私募股权基金的平均回报
近期私募股权投资成功案例回报率
资料来源:ChinaVenture CVSource
排名
被投资企业
行业
持有期限
上市地点
退出回报率
1
金风科技
能源
3年
SZSE(深)
5300%
2
中国高传
制造业
2年
HKMB
5191%
3
完美时空
互联网
2年
NASDAQ
3115%
4
阿里巴巴
互联网
8年
HKMB
3025%
5
泛华保险
金融
7年
NASDAQ
2944%
6
西部矿业
能源
4年
SSE(上)
2597%
7
中国数字电视
IT
4年
NYSE
1899%
8
航美传媒
传媒娱乐
3年
NASDAQ
1493%
9
百丽国际
连锁经营
3年
HKMB
1406%
10
易居中国
房地产
2年
NYSE
1100%
私募股权基金在全球范围的增长
数据: AlpInvest公司内部数据,到2015年的预期,历史数据来自LGT
过去几十年间,私募股权基金规模在全球范围内迅速增长,预计到2015年将有近3000亿美元的资金投入到私募股权基金领域
私募股权基金在中国地区的发展
近几年,中国是亚洲最为活跃的私募股权投资市场之一,私募股权基金的募集资金规模呈快速增长趋势
2008年,共有51支可投资亚洲市场(包括中国大陆地区),%
数据来源:清科集团
2006-2008年私募股权基金募集资金规模
基金规模(亿元)