文档介绍：新环境下的处方药营销
演讲者:CMH 任光会
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CMH定义的六个药品销售终端
CMH监测数据特点
全终端监测
——监测城市等级医院、县域等级医院、城市基层、农村基层、零售药店和网上药店六大药品销售终端渠道数据
国内最大样本量的数据监测系统
——涉及样本包括9000家药店,12000家医疗机构和15家网上销售平台数据
样本分布广泛
——零售药店样本分布于全国28各省、市、自治区,135个地级以上城市和18 个县级城市;医院样本分布在30个省、市、自治区,205个地级以上城市和300各县和县级市
科学的产品分类和定义
——采用国际通用的ATC分类方式分类编码,对于中成药采用以中医理论为基础的分类方式定义产品和品类
科学的数据处理方式
——零售数据采用KA数据和非KA数据分别处理的方式,最大限度消除自有品牌和高毛利品牌对数据的影响;医院数据采用以省级为单位的加权放大方式,避免因为地区中标差异对数据的影响。
药品市场保持增长,增速回落到15%左右
注:终端市场包括:城市等级医院、县域等级、城市基层、农村基层、实体实体药店及网上药店
药品终端只指等级、县域等级、基层市场的药品销售,不包括医疗耗材及器械等
实体药店及网上药店只指药品销售(含中药材),不包括保健品、日用品、医疗器械等
按零售价统计,下同
预计2014年市场规模达到13185亿元,增长15%左右
未来5年内,市场规模保持12-15%的增长
5
%
等级医院市场份额持续扩大,%,零售药店和基层医疗市场份额下降。
2013年,城市药品市场规模8208亿元,增长17%;%;农村市场3255亿元,%,%。
农村等级医院和农村药店在各自的渠道中份额略有扩大
等级医院
基层医院
药店
%;6,874
%;1,077
%;1,804
%;5,314
%;1,560
城市市场
农村市场
%;512
%;565
%;1,189
%;615
100%
100%
2012
注:只统计药品,按零售价格统计,药店数据含药材
等级医院指二级以上医院;基层医院指一级医院、城市CHC和乡镇卫生院
2013
%;8,199
%;1,231
城市市场
农村市场
100%
%;
2,033
%;6,271
%;1,928
50%;616
50%;615
%;712
%;1,321
2013
单位:亿元
RX +%
OTC +%
2013
2014E
%,%
单位:亿元
注:只统计药品,按零售价格统计,不含药材
药店
农村基层
城市基层
城市等级医院
县级医院
药店贡献60%的OTC销售,城市基层医院OTC增速超过20%
渠道贡献
增长率
城市等级医院
农村基层
药店
县级医院
城市基层
RX药62%的销售贡献来自城市等级医院,县级医院和城市基层医院RX药增长最快
渠道贡献
增长率
本土企业带动市场增长,外资企业份额有所萎缩