文档介绍：产品数据管理解决方案
金蝶软件(中国)有限公司
金蝶PLM事业部
11/12/2017
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目录
文档\表单管理方案
产品\物料及工艺管理方案
系统集成管理方案
数据变更管理方案
第一篇:文档\表单管理方案
版本管理
资料共享
资料安全性
资料修改
资料审核
技术资料发放
文档编码
数据关联
资料存储
版本管理
图纸等技术资料的版本按研发阶段划分,如设计阶段A1;小批阶段B1;软件程序等资料的版本, ,;
版本由大小版本组成,图纸受控后小修改一次升一个小版本,大修改或换版则升一个大版本;
未上系统前图纸版本为B5,导入系统后的版本怎么处理;
图纸新旧版本之间能否比较;
图纸升版后,历史版本能否还保留,能否查看;
在“序列管理”中定义不同的数据及排序,如1,2,3… a,b,c… V1,V2,V3…;然后
再定义”文档类型”的大小版本显示规则;
系统规则:小版本每变更一次升一个小版本,大版本手工调整
系统中的版本定义的是系统数据对象的版本,与资料内容(图纸)的版本没有必然
联系;即图纸B5与导入系统后的B1不是同一个概念,但可以在“版本说明”中说明图
纸的版本或通过手工调整的方式将版本号改成B5
在“版本记录”中可对选择的新旧版本间进行比较,标识差异
资料共享
资料借阅及时限
资料查询
如何保证我从系统中所获取的资料是有效文件
如何确保技术资料的唯一性。
在系统中走申请或系统外申请,通过发布或文件授权,并设置有效期;
支持多属性组合、模糊查询,同时通过扩展属性进行查找;查询条件可保存;
文档资料用状态区分不同阶段,不同状态又有不同图标来区别,简单易认;通过审批归档后,资料才能发布,一般人只能查看发布后的资料;
规范文档命名,通过对文档名称重复的限制,确保资料在系统内的唯一性。
资料安全性
如何确保正确的人在正确的时间操作数据,如对数据的修改、删除查看等
一份资料能否同时多个人修改
受控资料如何修改
上述操作,系统是否有记录追踪
能查看资料大部分内容,但对资料中个别内容看不到,如:设备采购单中的单价
资料发放之前看不到,发放后可以查看
不希望其他部门的人员从系统内下载产品相关技术文件
数据能否访问、修改、删除完全受权限约束;
文档库设置有”回收区“(相当于windows的回收站),删除的文件转移到该区域;
资料修改需检出,检出后别人只能查看,不能再作修改,必须得检入后才能再作修改
工作状态的文件可直接修改(检入检出),受控的资料则需要“变更管理或“创建新版来实现对资料的修改
“系统日志”记录系统中的敏感操作,如导入、修改、删除等等动作
表单通过主表绑定的特殊权限或流程绑定的流程权限,实现对资料内容权限的控制;
工作区、归档区不设置对象静态权限,通过发布授权;
通过发布方式将产品技术文件发放给相关部门人员,并对权限设置为“浏览”,这些文档只能通过浏览器来访问,浏览器没有打印、和另存功能。另外,权限方面也不要设置“导出”权限。
资料审核
相同性质的文件需走固定的流程,某节点需有固定的审核
资料审核时,要有邮件通知到用户
审核节点停留时间过长,如何跟进和催办
人员请假,他需审核的资料如何处理
图纸审核时,对图纸有意见的地方如何表达
资料审核时,需其他人员配合审核或需转给其他人员处理
审核的人员名字和审核时间要写回文件中
工作流的流向根据表单的内容来确定
会签节点需要有一定比例的人通过才能通过节点
文档业务类型绑定流程模板,流程模板的节点可以固定审核人;
在“消息配置”中配置流程通过外部邮件、手机短信;同时“个人配置”配置邮箱地址;
在流程模板中设置节点的”工作期限“,并定义超过期限后将信息转给相关人员;
出差前设置”代理设置“,将相关的审核流程指派给相关人员;
审核中”批注“功能可实现对图纸加标识(如画圈、箭头、文字等)
流程有协办和转办功能
目前暂不能实现将签审信息回写到图纸,但对word、execl、表单可实现;前二者设相同,有三个步骤:1、在word\execl模板文件中设置”书签“(标识);2、在流程模板中设置相对应的标识;3、在用户信息中添加个性签名图片;表单直接在表单模板中设置;
流程与表单绑定,并在流程模板中设置判断的规则;
流程模板中,对节点设置“应用规则”
技术资料发放
图纸经常发放给相同的部门或人
新版发布,旧版自动回收
二级文控发放
图纸中没有签名,下游单位不认
发放如何通知和签收
外协厂商如何发放
将经常接收发放的人或部门建成组别,下次发布时直接选择对应的”发布组“;
发布时,勾选是否回收旧版本。回收后将不能再查看旧版本的发布文件;
在角色中定义”二级文控“具有”我的发布“的写入权限,即一级文控将资料发放给二级
文控后,二级文控有权限再