文档介绍：招商证券股份有限公司

关于上海东富龙科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐工作报告

保荐机构(主承销商)

深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 楼
二零一零年十月
东富龙首次公开发行股票并在创业板上市申请文件发行保荐工作报告

声明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(下称
“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《首
次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(下称“《创业板首发办
法》”)、《证券发行上市保荐业务管理办法》(下称“《保荐管理办法》”)
等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(下称“中国证监
会”)的规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、
行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告,并保证所出具文
件的真实性、准确性和完整性。

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东富龙首次公开发行股票并在创业板上市申请文件发行保荐工作报告

目录
释义.......................................................................................................................... 3
一、项目运作流程............................................................................................... 5
(一) 东富龙 IPO 项目立项审核流程........................................................................ 5
(二) 东富龙 IPO 项目执行过程................................................................................ 5
(三) 本保荐机构内部审核程序和内核意见.............................................................. 9
二、项目存在问题及其解决情况....................................................................... 12
(一) 立项评估决策机构意见.................................................................................. 12
(二) 尽职调查中发现的主要问题及解决情况........................................................ 12
(三) 内部核查部门关注的主要问题及落实情况.................................................... 14
(四) 内核小组审核意见及落实情况....................................................................... 26
(五) 反馈意见的回复及落实情况........................................................................... 27
(六) 对证券服务机构出具专业意见的核查情况.................................................... 31

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东富龙首次公开发行股票并在创业板上市申请文件发行保荐工作报告

释义
在本工作报告中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:
本保荐机构、我公司、招招商证券股份有限公司
指
商证券
上海东富龙科技股份有限公司,由上海东富龙科技有限
发行人、东富龙指
公司整体变更设立
上海东富龙科技有限公司,上海东富龙科技股份有限公
东富龙有限指
司的前身
龙锦投资指上海龙锦投资有限公司,郑效东持股 100%的全资子公司
上海颛佳汽配有限公司,龙锦投资持股 %的控股子
颛佳汽配指
公司
本公司本次公开发行的每股面值为元的人民币普
社会公众股、A 股指
通股
本公司本次向社会公众公开发行 20