文档介绍：招商证券股份有限公司关于深圳市新纶科技股份有限公司
股票上市保荐书

深圳证券交易所:
经中国证监会“证监许可[2009]1405 号”文核准,深圳市新纶科技股份有
限公司 1,900 万股社会公众股公开发行工作已于 2009 年 12 月 31 日刊登招股意
向书。深圳市新纶科技股份有限公司已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变
更手续。我公司认为深圳市新纶科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》
的有关规定,特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下:
一、发行人的概况
公司名称: 深圳市新纶科技股份有限公司
英文名称: SHENZHEN SELEN SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.
发行前注册资本: 人民币 5,420 万元
法定代表人: 侯毅
新纶有限成立于 2002 年 12 月 25 日,于 2007 年 6 月 15 日整
成立时间:
体变更为股份有限公司
公司住所: 深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦 9 楼
邮政编码: 518057
电话: 0755-26993098
传真: 0755-26993088 转 3048
互联网址:
发行人系集防静电/洁净室耗品研发、生产、销售(含自产产品销售及代理),
净化工程,超净清洗服务一体化的防静电/洁净室行业系统解决方案提供商,是
国内防静电/洁净室行业龙头企业。发行人主营业务为:防静电/洁净室耗品的研
发、生产、销售;净化工程的设计、施工、维护;超净清洗服务。防静电/洁净
室耗品包括防静电/无尘服、鞋、口罩、手套、指套、抹布、打印纸、笔记本等
产品,主要用于半导体、电子、微电子、医药、石化、日化、生物工程、航天、
军工等领域的静电敏感区域及洁净室;净化工程是指防静电/洁净室设计、装修、
设备配置服务;超净清洗服务是指防静电/无尘服、鞋、口罩、手套、抹布、托
盘的专业清洗服务。
作为防静电/洁净室行业系统解决方案提供商,发行人已经建立起围绕下游
终端客户的防静电/洁净室耗品(含自产及代理)、净化工程及超净清洗服务的
一站式服务模式,并在强化完善这一模式的基础上,正致力构建以公司为中心的,
涵盖采购商和终端客户的信息流、物流和资金流等方面共享的“推拉式”供应链。
发行人独特的经营模式为其带来良好的市场认知度及竞争力。
发行人建立了完善的销售及服务网络体系,围绕下游主要行业的国内布局,
建立了苏州、深圳两大生产、储运基地及遍布全国各主要城市的 24 个办事处,
销售网点数量在国内同行业中最多,发行人已基本形成辐射长三角、珠三角及环
渤海湾地区庞大的销售网络,能为主要市场区域内的客户提供快捷、有效的贴近
式服务。此外,发行人还积极开拓海外市场,并在香港、马来西亚、泰国、新加
坡、印度、菲律宾等地也建立了分销机构。
自发行人成立以来,为 4,000 多家客户提供防静电/洁净室服务,其客户包
括:爱普生、索尼、富士康、比亚迪、LG、中兴通讯、华为、佳能、飞利浦、
奥林巴斯、欧姆龙、英飞凌、日立、松下、三星、IBM 等知名企业。随着发行人
“推拉式”供应链体系的逐步建立,其客户网络更加完善、紧密,销售能力将进
一步增强。
发行人为“国家级高新技术企业”、“深圳市高新技术企业”,其项目“涂炭
型功能性高分子材料的研究”为“深圳市高新技术项目”。发行人拥有 16 项专利,
并有 12 项专利正在申报中。目前发行人净化工程和超净清洗的洁净等级已达 10
级,处于国际领先地位;在防静电、防尘面料和导电丝制造技术的开发上,发行
人始终保持领先地位,是国内为数不多的具有面料及导电丝生产技术的企业之
一。发行人的技术优势使得公司的主要客户群属行业中高端客户,具有与国际厂
商产品进行直接竞争的能力。
二、申请上市股票的发行情况
1、股票种类:人民币普通股(A 股)
2、每股面值: 元
3、发行股数:1,900 万股,占发行后总股本的 %
4、发行价格: 元/股
5、市盈率: 倍(每股收益按照公司 2008 年经会计师事务所审计的扣
除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本摊薄计算)
6、发行前每股净资产: 元(归属于母公司所有者权益,按 2009 年 6
月 30 日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算)
发行后每股净资产: 元(以经审计 2009年6月30日的净资产值加本
次发行募集资金净额/本