文档介绍：证券代码:600999 证券简称: 招商证券编号:临2010-008

招商证券股份有限公司
关于提前偿还次级债务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经深圳证监局《关于对招商证券股份有限公司归还次级债务无异议的复函》
(深证监局机构字【2010】37 号)同意,截至公告日,公司已将 2008 年借入的
次级债务共计人民币 40 亿元全额提前偿还,具体情况如下:

一、原有次级债务情况
为了补充公司营运资金以及符合中国证监会《风险控制指标管理办法》规定
的要求,根据中国证监会《关于证券公司借入次级债务有关问题的通知》(证监
机构字[2005]146 号)精神,公司于 2008 年 9—11 月向三家股东单位以及招商银
行股份有限公司共借入了 40 亿元次级债务,具体情况如下:
债权人名称金额期限
招商局轮船股份有限公司 20亿元 5年零 10 个月
中国远洋运输(集团)总公司 5亿元 5年零 10 个月
广州海运集团有限公司 1亿元 3年零 9 个月
招商银行股份有限公司 14亿元 3年零 9 个月

二、次级债务偿还情况
截至公告日,公司已将上述次级债务全额提前偿还,目前公司次级债务余
额为零。

三、偿还次级债务资金来源
公司偿还次级债务的资金来源为 2009 年出售博时基金部分股权取得的资金
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以及公司经营利润累积资金,未动用发行新股募集资金。

四、偿还次级债务对公司的影响
公司 2009 年发行新股并上市、出售博时基金部分股权,加上经营利润积累,
目前公司资金较充裕,偿还次级债务对公司营运资金及净资本无实质性影响。
提前偿还 40 亿元次级债务后,公司每年将节约利息支出亿元。

特此公告。

招商证券股份有限公司
2010 年 4 月 19 日

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