文档介绍：银行理财经理岗位职责
银行理财经理岗位职责
篇一:
银行理财经理工作内容职位概要:
1、负责银行个人金融产品营销或个人理财等相关工作。
2、开发和维护个人客户,促进银行个人存贷款及理财业务的发展。任职资格:
1、金融、经济、管理等相关专业全日制本科以上学历;
2、年龄35岁以下;
3、2年以上银行或相关行业从业经验,熟悉个人银行金融产品和相关业务;
4、具有CFP或AFP等资格证书者优先;
5、具有中、外资银行高端客户维护与服务经验或高端客户资源者优先。负责公司产品的销售及推广;
2、根据市场营销计划,完成部门销售指标;
3、开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩;
4、独立、进取、自信,有良好的人际关系及沟通技巧,渴望成功;
5、勇于接受挑战,热爱投资理财工作,志愿向金融理财方向发展,能接受公司培训。负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务。工作内容:
1、围绕分支行零售业务发展经营计划,积极开展客户营销,完成储蓄存款等各项任务指标。
2、负责理财流程(售前、售中、售后)管理和理财风险控制;
3、负责客户的分层次服务,根据客户的个性化需求介绍和推广我行的各项理财产品,提供专业化的理财建议,满足客户的个性化需求。职业操守:
1、具有良好的职业操守及营销、理财意识,无违纪违规等不良纪录。
2、按程序办事,风险意识强。
3、良好的职业形象。
篇二:
银行理财经理岗位职责银行理财经理岗位职责
1、银行理财经理岗位职责
1、负责公司产品的销售及推广;
2、根据市场营销计划,完成部门销售指标;
3、开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩;
4、独立、进取、自信,有良好的人际关系及沟通技巧,渴望成功;
5、勇于接受挑战,热爱投资理财工作,志愿向金融理财方向发展,能接受公司培训。负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务。
2、银行理财经理岗位职责
一、遵守客户经理日常工作规范。
二、优质客户挖掘拓展:
通过系统挖掘、理财中心其他岗位人员推介、优质客户推介等渠道。主要在理财中心内部开发优质客户资源。
三、优质客户关系维护:
掌握优质客户信息,在个人客户营销管理系统中建立并管理优质客户电子档案;有计划、规范性地进行客户关系管理工作;为优质客户提供优先、优惠、附加值服务;与优质客户建立长期稳定的关系,提高客户满意度和忠诚度。
四、为优质客户提供专业化的理财服务。
3、银行理财经理岗位职责
一、日常工作
(一)理财信息的日常发布与更新
1、每日营业前,接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息;
2、每日实时更新室内外LED显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息;
3、每日晨会组织营业部全员学****最新发行的各类理财、保险、基金产品信息;
4、做好短信平台管理工作,及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息;
(二)理财档案管理及理财数据统计
5、每日早晨收集、整理前日理财档案,统计理财产品销售情况并按时归档;
6、根据档案记录,每周五统计本周理财产品保有量及销售情况,并按时上报;
7、每月末将当月理财档案按产品名称分类汇总、装订,上交分行档案管理员保管。
二、专项工作
(一)贵宾理财客户的获取、经营维护与提升
1、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学****不断提升业务技能、提高服务效率、改进服务品质、提升客户满意度;
2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户;
3、积极收集、登记并整理客户信息,根据客户资产状况进行客户分层,并建立完备的客户档案,根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;
4、根据客户需求,向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划,帮助客户达成理财目标,实现资产组合优化配置,并定期调整,做好客户跟踪维护工作;
5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程,保证合规操作;
(二)网点服务与销售支持
1、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作,保证贵宾理财室环境整洁、有序,服务优质;
2、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作;
3、积极宣导总、分、支行各类营销活动、做好客户的分渠道、交叉营销工作。
4、银行理财经理岗位职责
1、参加支行晨会:一般分为两部分前面15分钟是理财部自己的晨会,轮流主持,进行产品学****总结销售卖点及话术。财经播报,财经新闻与我们在销售的产品有什么样的关联性,昨日业绩冠