文档介绍：银行理财沙龙策划方案
银行理财沙龙策划方案
12月份理财沙龙活动方案
一、活动目的
增进客户对望洲财富的了解,培养客户的理财观念,邀请客户来公司看看,增进客户与业务员之间的感情,为客户做单打下伏笔。
二、活动目标
、沙龙活动、礼品为诱饵,邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观,以便业务员跟进业务。
,培养客户的理财观念,坚定客户的理财方向。
、系统的公司讲解,视频观看,让客户了解望洲财富,打消对公司安全性的顾虑
三、活动时间
12月日下午2点
四、活动地点
蓝爵国际恒隆广场
五、活动流程
:客户每人一瓶水,一份单页,横幅,易拉宝,电脑、投影仪、ppt笔,提前30分钟完成。
,要求业务员事先联系好客户,不能迟到。接到客户后领导会议室就坐。
,部分人员在会议室内调节气氛,做到不冷场,不冷落客户。
,2人/份,让客户尽量集中坐。
,经理发言(可以是业绩分享,喜讯报道,业务员介绍等)。
,讲理财观念,讲公司。
(风险较大,效果也明显,要解答客户的各种疑问)。
(望洲围裙,望洲保温杯,望洲暖手宝,望洲指甲钳,望洲纸巾,望洲钥匙扣)。

,理财经理带领客户下楼
六、:周蒙娜,朱赢磊会场布置:金志凯,吴恩波会议室应急:万景欣,蒋建伟礼品发放:高晓华,戚晓玲水果准备朱建波客户问
题解答:
七、活动预算(按30客户算,业务员12人)
八、活动业绩预估
完成年华业绩30-50万。
九、活动可行性分析
,总有一些有意向,但是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户,故而邀请客户不会有太大的问题。
,但是对开发新客户的帮助不小,活动难度低,可控性大。
,可以说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。
十、活动现场可能出现的问题及处理方法
:业务员务必联系好客户,别迟到,有问题的可以自己开车去接。
,在听讲师讲解时劲量静音,如果看到客户要接电话,业务员吧客户接到会议室外。拟邀人数:25-30人
预计到场人数:15-20人
活动要素:贵金属展示投资讲座经验分享技术交流
前期准备
一嘉宾邀约
1、实盘客户,包括激活客户,其中开户尚未激活操作客户是邀约重点。
2、模拟客户,即只开通模拟盘客户。
3、意向客户,主要指新客户。
二物品准备
1、亚基高档富光杯。我公司定制的杯子,印有我司LOGO及名字。
2、金摆件。产品展示和抽奖礼品。
3、金融知识袋。里面有合肥津茂与协办单位免费提供的理财产品等金融产品的
普及宣传材料。
4、寿带,接待组配单,需两条。
5、水果等,需剥好客户可直接食用,配用牙签。果盘6个。
三会务人员
1、接待组:楼外与一楼大厅指引人员配寿带,电梯口2人,停车场1人。
2、签到台:1人指引签到,1人负责知识袋领取。
3、引领组:3人,负责引领客户到会前休息区或者会场,以及会议期间引领客
户至卫生间或电话区等。
4、场控组:2人,主要会场服务及