文档介绍：淮南市城市建设投资有限责任公司债权投资集合信托计划项目 产品推介材料
二零一二年六月
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目录
1 信托产品介绍………………………………………….….…………………... 3
2 淮南城投基本情况………….…………………………….……………………9
3 标的债权基本情况………….………………………………………………...21
抵押物基本情况………….……………………………………………………26
国元信托基本情况………….…………………………………………………30
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目录
1 信托产品介绍
产品基本要素
主要参与机构
交易结构图
产品优势
主要风险及分析
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产品基本要素
项目名称
淮南市城市建设投资有限责任公司债权投资集合信托计划项目
信托资金规模
不超过人民币3亿元(信托计划均分为A、B两档,、B档2年;
本信托计划A档产品规模不超过1亿元,B档不超过2亿元)
融资主体
淮南市城市建设投资有限责任公司(以下简称“淮南城投”)
产品期限
A档:、B档:2年
预期年收益率
A档:单笔认购额100万(含)-300万(不含),%/年;300万(含)以上,9%/年;B档:单笔认购额100万(含)-300万(不含),9%/年;300万(含)以上,%/年
本息分配方式
每半年支付利息,到期还本并支付剩余收益
信托资金运用方式
用于淮南城投投资的夏郢西路等三个道路建设、改造的基础设施建设项目,,,
信用增级措施
淮南城投以其持有的金海大厦、金屯小区住宅及门面房、淮河新城门面房以及龙湖会所等房产(以下简称“抵押物”)为本信托计划提供抵押担保,;%
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主要参与机构
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中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)
财务顾问/代理推介人
中信银行股份有限公司天津分行营业部
安徽国元信托有限责任公司(以下简称“国元信托”)
保管银行
受托人
淮南城投
融资方/借款人
符合《信托公司集合资金信托计划管理办法》的投资人
合格投资人
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交易结构图
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代理推介产品
信托资金
淮南城投
国元信托
本金及收益
方案设计、交易安排
中信证券
《标的债权转让及回购合同》、《抵押合同》
投资者
投资者
投资者
《信托合同》
回购价款
托管银行
《资金保管合同》
《财务顾问协议》
转让价款
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产品优势
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融资方进行过公开债务融资,财务透明度高
2009年,淮南城投发行了15亿元的企业债,中信证券是副主承销商,公开融资使得淮南城投财务数据的透明度高,且本次融资将在2009年发行的企业债前到期,有助于保护本次融资的偿付
淮南城投正推进一单20亿5年期企业债的发行,中信证券是本次主承销商,已进场尽调,预计2013年发行完毕。公开债务融资大大降低了其违约的可能性
抵押物价值充分,变现能力强
,%,抵质押物充分,能够为融资带来充分保障
此外,信托计划的抵押物均为已运营使用的房产,且位置均处在淮南市的核心地带,变现能力和流动性较强,且升值潜力较大
淮南市财政实力雄厚,对淮南城投支持力度强
淮南市位于淮河中游,安徽中部,是国家大型能源基地之一,其经济发展水平较高,市财政情况较好,自2008-2010年以来,,且主要来源于地方经济发展,比较稳定
淮南市对淮南城投支持力度较大,。且本次标的债权的债务人为淮南市政府,其还款也作为本次融资的第一还款来源
融资方实力较强,主体公开评级AA,风险识