文档介绍：订单流程图
业务跟单
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财务
设计
计划统计
采购
材料库
设计
生产
成品
客户
业务信息
按表录入
业务洽谈
初步方案
成本核算、预计报价
物料预算申购、购买
签订合同、方案确定
客户订货单
市场总监签名
财务盖章留底
业务催收订金
财务确认收订金
订单接受
现场测量
图纸深化
精准报价
物料清单
计划
排布跟踪
库存梳理
物料申购
采购订单
有料
无料
生产任务单
生产计划
下单生产
采购计划审批
物料验收
采购入库
物料定额
签字出库
副总签字
品质管制
生产统计
包装入库
信息传递
业务通知客户付尾款
财务确认付尾款
客服打销售单
财务盖章
统计安排发货
据销售单装车出货
安装
客户确认
订单归档售后启动
财务核算
订单流程说明1
一、目的:
为了有效提高客户满意度和各部门工作效率,特制定此订单流程。
二、范围:
适合于正常订单、加单、补单、更改单、维修单等所有订单。
三、职责权限:
1、①业务:客户洽谈、初步方案、报价、合同签订、款项通知及跟踪;
②业务跟单:接单、客服、客户档案输入、客户报价单输入、销售订货单、预收款单通知、客户投诉事项登记、打出货单。
2、财务:合同销售订货单存档、输入预收款单、收款确认、审核盖章生产发货;入库确认、输入预付款单;成本分摊合算、月底监盘。
3、生产跟单:订单主计划排布、生产任务单、盖章下单、生产统计、发货。
4、设计:①成本核算、物料先期预购核算、报价;
②现场测量、图纸深化;工艺分解;
③物料清单、临时物料清单;
5、采购:物料需求、采购计划、采购订货单、物料采购;托外加工单。
6、材料仓库:库存梳理、采购进货单、车间退料、客户退货单;生产领料、
补料单、报废单、采购退货单;工具出入库;申购、月底盘点。
7、成品库:生产入库申请单、成品出库单、包装管理、月底盘点。
8、生产:按计划排布调度、进度跟催;品质管理、现场物料管控。
订单流程说明2
四、归口管理:
公司所有订单,归口为业务跟单,即所有订货合同均由业务跟单接受,财务盖章,并经副总签字后下发生产,无论是正常单、加单、补单、维修单、更改单、取消单等均按业务跟单下单的销售订货单为准,即财务部、生产部只接受客服跟单的销售订货单。且所有订单必须是书面形式下发并留存根,不可口头传达。且订单问题的信息须反馈给客服跟单,由客服跟单与上游部门沟通,如属于技术方面的沟通可由车间相关人员直接与设计师沟通;若需要推迟交期者须知会业务跟单知晓,便于业务跟单计划出库日期调整,否则按原订单计划执行,确保订单计划的受控状态。(注:除客服跟单外,无论是任何人包括业务部门、设计部门、董事长、总经理在内均无权直接下单,须将订货合同交与客服跟单执行《订单管理流程》)。
订单流程说明2
五、内容:
1、客户确定购买意向后,营销部门派业务人员与客户洽谈、明确产品类型数量、确定款型、材质、颜色等初步方案后,及时将订货合同及客户要求等信息转交给业务跟单。①、在ERP订货合同上要显示产品名称、特殊规格、特殊颜色、个数、单价、金额、合计金额;客户名称、交货地址、合同编号;房间楼层备注。
②、打印出交给客户的订货合同可不显示单价,其它以上内容都要有。
2、①、业务跟单接到订货合同后把订货合同录入ERP系统,并交于设计部报价员进行成本合算并做预计报价。
②、设计部拆单报价员做好预计报价,先期物料预算申购后,把报价表交给业务跟单录到ERP系统上。如客户确认不做更改,业务跟单据预计报价单在ERP上帮客户订货单;如预计报价有更改,业务跟单据更改后的报价单在ERP上做客户订货单(精准报价)。并把客户订货单(精准报价)打印经财务盖章确认复印2份,一份财务,一份相关业务,业务跟单确认订金(预收款)已经到帐了,再把第3份给设计绘图员画图。
③、客户订货单如有变更,业务跟单随时变更客户订货单后再做以上作业。
④、业务跟单及时制作《订单移交表》,并在《订单移交表》签署姓名与时间,便于追溯接单日期。并把《订单移交表》下传,要求完成时签名。
3、业务部门及时请市场总经理同意或增减额度,报价给客户,客户同意价位等相关方案后,业务部门及时与客户签订合同并确定详细的相关方案。
4、合同签订后(市场总监、总经理签名),业务人员通知及跟踪客户付预付款,并及时将合同复印或者拍照传递与客服部门及财务部门,且将相关订单方案结果传递与客服跟单,告知财务留意接收预付款。合同在财务部留底。(注:未打预付款或不用收预付款的客户需由总经理签字批准方可,如数目较小或客户信誉度高者,公司相关人员可以担保,但担保金额不能高于担保人月工资的80%,若出现客户款项不能支付时从担保人工资