文档介绍：国都证券有限责任公司
关于烟台双塔食品股份有限公司
首次公开发行股票
之
发行保荐书
保荐机构(主承销商)
国都证券有限责任公司
住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9、10层
第三章保荐人关于本次发行的文件发行保荐书
声明
本保荐机构及项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等相关法律、行政法规及中国证券监督
管理委员会的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则、行业执
业规范和道德准则,对发行人及其控股股东、实际控制人进行了全面的尽职调查、审慎
核查,同意推荐发行人证券发行上市。本保荐机构及项目保荐代表人特依据《发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》(证监会
公告【2009】4 号)的规定,出具本发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性
和完整性。
3-1-I
第三章保荐人关于本次发行的文件发行保荐书
目录
第一节本次证券发行基本情况.......................................................................................... 3
一、保荐代表人保荐业务执业情况..................................................................................... 3
二、本次证券发行的项目组成员情况................................................................................. 3
三、发行人基本情况............................................................................................................. 4
四、保荐机构与发行人间关联关系说明............................................................................. 6
五、保荐机构内部审核程序简介及内核意见..................................................................... 7
第二节保荐机构承诺事项.................................................................................................. 9
第三节保荐机构对本次证券发行的推荐意见及理由.................................................... 10
一、保荐机构关于本次发行的推荐结论........................................................................... 10
二、保荐机构关于本次证券发行决策程序履行情况的说明........................................... 10
三、保荐机构关于本次证券发行是否符合《证券法》规定的发行条件的说明........... 12
四、保荐机构关于本次证券发行是否符合《首发管理办法》规定的发行条件的说明 14
五、发行人存在的主要风险............................................................................................... 46
六、对发行人发展前景的评价........................................................................................... 47
附件:保荐代表人专项授权书.......................................................................................... 51
3-1-i
第三章保荐人关于本次发行的文件发行保荐书
释义
本发行保荐书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义: