文档介绍：利得客户
资产配置方案
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总结-目标达成
4
公司产品简介
1
资产配置流程
2
案例分析
3
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第一部分公司产品简介
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基础产品
类固定
公司平台
优秀的专业理财师
良好的市场认同度
宏观研究
策略研究
行业研究
股权研究
基金研究
提供的服务
一,二级市场
跨行业
跨境等
逻辑清晰的研究理论
第一部分产品介绍
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食祖脏鼻劫疹尔堤歉消鹰培嗽汇骇伐玛悔肢德宅凋鳞称替嗓甭臂示沉烤逗客户跟踪服务及资产配置客户跟踪服务及资产配置
特色产品
利得宝
理财门槛
20万
100万
宏观研究
策略研究
行业研究
股权研究
基金研究
提供的服务
海外阳光直投
PE投资
私募基金
500万
特别定制
信托资管
100万
3000万
100万
第一部分产品介绍
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第二部分资产配置流程
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第二部分资产配置流程六步骤
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第二部分资产配置流程
家庭日用开支、住房背景分析
教育子女、赡养父母经营状况
旅游、休闲密切程度
社交活动竞争对手
兴趣爱好决策人
第一步了解客户需求
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第二部分资产配置流程
客户财务现状分析
投资性资产
公积金
第二步
流动资产
固定资产
短期负债
长期负债
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第二部分资产配置流程
测算风险承受能力
就业状况
投资知识
第三步
年龄
家庭负担
置业状况
投资经验
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