文档介绍：广东工业园区市场发展潜力报告
信息产业部电信研究院
通信政策与管理研究所
2008 年 3月
主要内容
研究背景、目标与样本说明
主要研究结论
详细研究发现
工业园市场调查内容
通信需求特征
市场发展关键点
移动通信需求特征
用户特征
通信需求特征
用户年龄结构
用户收入结构
人口结构
移动通信需求特征
市场发展关键点
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广东工业园区市场状况综合分析
用户特征
需求的基本描述
需求满足的现状
有意愿的消费能力分析
对移动的需求偏好
移动需求的转化和实现
获得渠道分析
购买决策分析
研究背景与目标
本次工业园区未入网用户市场调查的主要内容围绕用户特征、通信需求特征、移动通信需求特征、市场发展关键点四部分内容展开
调查对象:广东省工业园区未入网用户,未入网用户仅指没有手机或小灵通的用户
样本抽取:,根据工业园区规模、打工人数等指标选取了深圳、东莞两个有代表的地市
,每个地区抽取两个工业园区,每个园区随机拦访100个样本进行调查
,工业园分布如下表
样本配置
地区
工业园
合计
东莞市
东区工业园
松山湖工业园区
200
100
100
深圳市
宝安区
龙岗区
200
100
100
总计
400
主要内容
研究背景、目标与方法
主要研究结论
通信需求特征
移动通信需求特征
市场发展关键点
用户特征描述
详细研究发现
打工人员具有低龄化、外省人员为主的特征,发展潜力巨大
通信现状
用户特征
人口特征:
调查对象以外地务工人员为主,其中来自外省占比八成左右,来自本省其他地区占比17%
调查对象中多数为本地常住人口,七成以上用户在本地居住半年以上,还有近三成用户居住不到半年
用户结构:
工业园未入网用户,以年轻人为主,八成用户在15-29岁之间
调查对象中月收入相对较低,在1000元以下和1000-2000元之间的用户各自占比约一半左右
竞争格局:
工业园中,固定电话住地普及率80%
住地互联网接入率较低,住地可以上网的占比15%
覆盖情况:
工业园中,移动电话住地普及率69%
在手机竞争格局中,移动占优势地位,市场占有率达80%
在移动手机中,主要为神州行和动感地带用户
在手机拥有人群中,用户行为习惯已经初步形成,近一半用户有需要就打手机
注:住地普及率为所居住宿舍或住房内移动电话、固定电话或互联网的普及程度
通话以长途特别是省际长途为主,且单次通话时间较长;低资费和质量是其入网看中的主要因素;口碑和电视传宣对其影响较大
市场潜力:
工业园区未入网用户中,一年内有购买意愿的用户占比八成以上
对于终端的价格,近四成选择在1000-1500元之间,三成选择在500-1000元
工业园未入网用户中,近一成没有入网倾向,有约3%左右的价格敏感型客户可待挖掘
移动通信需求
决策因素:
入网关键因素
传播渠道:
工业园市场中,口碑效应仍然是最好的品牌传播方式,亲朋好友的扩散效应是工业园用户获得手机信息的主要渠道,电视宣传是另一个比较重要的渠道
缴费的主要方式是购买充值卡,占比84%,还有11%的用户是在小网点充值
手机随时可以拨打是吸引消费者的关键因素,调查者中六成以上看中随时可以拨打
移动是其入网的首选运营商,入网其他运营商的主要原因是价格便宜
在未来市场上,低资费和通话质量对工业园用户有较强的冲击力
话务特征
话务结构:
目前工业园用户使用电话较为频繁,四成用户通话每周在2-4次,每周通话8次以上用户占比13%,
单次通话时间相对较长,30%的通话在15-30分钟,38%的通话在5-15分钟
使用偏好:
通话以长途电话为主,四分之三的为长途电话,通话中一半以上为省际长途
用户通话行为习惯已经基本形成,近九成用户有需要就打电话或想打就打
工业园区用户中一半用户是和外地亲友联系,四成用户是日常与朋友联系
消费能力:
工业园用户中,30%的用户话费有还有提升空间
产品价格:
工业园固话普及率在80%左右,互联网接入率较低
工业园中,固定电话住户普及率80%
住户互联网接入率较低,住地可以上网的占比15%
住地是否有固定电话
住地是否可以上网
工业园区未入网对象中,80%左右的住地没有固定电话,86%左右的住地不可以上网
有
,
%
没有
,
%
可以
,
15%
不可
以
,
86%
工业园手机住地普及率为69%,移动占优势地位,手机使用习惯已经初步形成
工业园中,移动电话住地普及率69%
在手机竞争格局中,移动占优势地位,市场占有