文档介绍：上海证券交易所首次公开发行新股发行与上市业务指南(发行人、主承销商、保荐机构适用)()上海证券交易所二〇一一年三月目录一、发行方式概述 3二、发行与上市总体流程 3三、股票简称和股票代码的确定 4四、发行业务指南 4(一)股票发行申请、发行准备及发行流程图 4(二)发行申请文件 5(三)发行操作具体流程 7(四)各相关机构联系方式 12五、上市业务指南 13(一)新股上市申请、上市准备及上市流程图 13(二)上市申请文件 13(三)上市操作具体流程 16(四)上市仪式 17六、适用法规 19七、附件 20对于首次公开发行A股的股份公司,在取得证监会核准批文后,为进一步指导并服务发行人、主承销商、保荐机构完成该股份公司股票在上海证券交易所(以下简称上交所)的发行和上市具体操作流程,特发布本指南。一、发行方式概述首次公开发行A股的股份公司,取得证监会核准批文后,应当提交发行上市阶段的信息披露、发行申请文件、上市申请文件等有关发行上市的材料到上交所,由发行上市部负责受理。首次公开发行A股的股份公司发行股票,按照《证券发行与承销管理办法》的有关规定,应通过向特定机构投资者询价的方式确定发行价格。常用的发行方式有以下两种:a、网下配售、网上定价相结合的发行方式;b、首发4亿股以上,可以采用向战略投资者配售和网下配售、网上定价相结合的发行方式。首次公开发行A股的股份公司,根据《上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》的规定,网下配售应采用网下发行电子化的方式。二、发行与上市总体流程上交所首次公开发行股票发行与上市业务总体流程主要分为三个阶段:(1)股票代码申请及确定;(2)新股网下网上发行申请、发行准备及发行;(3)新股上市申请、上市准备及上市。首次公开发行股票发行与上市业务中,一些重要日期定义为:网下初步询价起始日定义为X日,新股上网发行日定义为T日,新股上市交易日定义为L日,该定义适用于全文。除非另有说明,本文中所称日期均指交易日。三、股票简称和股票代码的确定发行人经证监会发审会通过后,在取得证监会核准批文前,应向上交所发行上市部提交书面申请文件(内容应包括企业简介,发行人、主承销商(保荐机构)和保荐代表人的名称及联系电话,初步拟定的股票简称和股票代码等)。发行人在取得证监会核准批文后,应向上交所发行上市部书面提交正式确定的股票简称和股票代码(格式参照附件3-1)。发行上市部负责受理申请。四、发行业务指南(一)股票发行申请、发行准备及发行流程图通常情况下,新股初步询价时间段为3至5天,累计投标询价及网下申购时间段为2天。原则上,初步询价起始日之前2天或更早,发行人和主承销商应报送有关发行申请文件至上交所发行上市部进行受理,有关发行申请文件见下文。(二)发行申请文件发行申请阶段(指在取得证监会核准批文后至在上交所发行结束),发行人和主承销商应按时间要求向上交所发行上市部报送下表所列发行申请文件,文件名称及有关要求详见下表。下表中,发行申请文件报送时间要求均指通常情况下。发行业务具体操作流程说明详见本章节后文“(三)发行操作流程”。主承销商报送电子文件时,须经发行上市部业务受理人员同意后发至list@信箱,并电话021-68812036确认。除非另有说明,本文所有主承销商(保荐机构)报送的公告及电子相关资料均按此方式进行。首次公开发行股票发行申请文件汇总列表序号文件名称报送方式(书面/电子)报送时间说明1证监会核准批文书面X-2日16:00或之前证监会核准批文可先报复印件,发行前将批文原件交发行上市部核对。2关于通过上海证券交易所交易系统上网发行股票的申请(附件1-1)书面X-2日16:00或之前3网下发行电子化委托书(附件1-2)书面X-2日16:00或之前4电子文件与书面文件一致的承诺函(附件1-3)书面X-2日16:00或之前5股票发行表格-初步询价(附件1-4)书面X-2日16:00或之前6《初步询价公告》书面,电子X-2日16:00或之前7《招股意向书》摘要电子X-2日16:00或之前招股意向书及摘要上交所不做审核,但必须报上交所发行上市部备案后方可联系报社、上交所网站进行刊登。8《招股意向书》全文及必备附件电子X-2日16:00或之前必备附件是指发行保荐书、审计报告、盈利预测报告(如有)、法律意见书等。9主承销商经办人员的证明文件、主承销商出具的由董事长或者总经理签名的授权书书面X-2日16:00或之前10发行人经办人员的证明文件、发行人出具的由董事长或者总经理签名的授权书书面X-2日16:00或之前11上交所信息公司制定的CA证书申请表及责任书(附件1-11)书面X-2日16:00或之前此项须直接向上交所信息公司报送书面文件,据此申领上交所网站CA证书;信息公司联系人邹华君,联系电话021-68814725。