文档介绍：本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。湖北永祥粮食机械股份有限公司 Hubei Yongxiang Food ProcessingMachinery Co., Ltd (安陆市解放大道护国经济开发区) 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿) 重要声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。保荐人(主承销商) (住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层、15层) 湖北永祥粮食机械股份有限公司招股说明书(申报稿)发行概况(一)发行股票类型境内上市人民币普通股(A股)股票(二)发行股数1,100万股(三)每股面值人民币 元(四)每股发行价格【】元(五)预计发行日期【】年【】月【】日(六)拟上市证券交易所深圳证券交易所(七)发行后总股本 4,400万股(八)本次发行前股东所持公司控股股东、实际控制人王勇强承诺:自股份的流通限制、股东对所公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个持股份自愿锁定的承诺月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司其他股东承诺:自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司股东王勇强、魏新伯、王炜、沈春雷、岑东跃、郑正、郑琪、石定秒、邓宏亮作为公司董事、监事、高级管理人员还承诺,在上述承诺的限售期届满后,在其任职期间内每年转让的股份不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的25%。在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的公司股份;在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的公司股份。在公司股票上市交易之日起第十二个月后申报离职的,申报离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。(九)保荐人(主承销商) 东兴证券股份有限公司(十)招股说明书签署日期 2012年7月11日 1-1-2 湖北永祥粮食机械股份有限公司招股说明书(申报稿) 发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 1-1-3 湖北永祥粮食机械股份有限公司招股说明书(申报稿) 重大事项提示本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容,并特别注意以下风险及其他重大事项。一、特别风险提示(一)原材料价格波动的风险本公司生产所需的原材料主要为钢材,并且生产所需的外协非标准件的生产材料也主要为钢材,钢材的价格直接或间接的影响公司生产成本。2009年、2010年和2011年,钢材、%、%%。报告期内,国内钢材价格波动较大,给企业带来一定的经营压力。公司通过适当调整产品售价以减少原材料价格波动带来的不确定性,另一方面不断改进产品生产工艺流程,减少原材料的不必要损耗,在一定程度上降低了原材料价格波动带来的不利影响。但由于钢材采购成本占公司主营业务成本比例较高,2009-2011年,成本中钢材(含外协非标准件)%、%、%,公司存在钢材等原材料价格波动风险。(二)募集资金投资项目风险本次募集资金将投资于大型大米精深加工装备制造柔性生产线技术改造项目和研发中心建设项目,项目达产后将新增碾米机、抛光机、砻谷机和色选机等共计2,700台/年、成套装备40套/年的产能,公司产能将大幅提高。 1、新增产能导致市场营销风险虽然公司在确定投资项目之前已对项目可行性进行了充分论证,但是项目建成后能否顺利扩大市场销售,仍存在一定的不确定因素。如果公司产品下游市场需求发生不利变动,或市场开拓措施没有得到较好执行,新增产量可能无法如期全部实现销售,公司将面临市场营销风险。