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客服培训开户流程.pptx

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客服培训开户流程.pptx

上传人:wz_198613 2019/4/30 文件大小:143 KB

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文档介绍

文档介绍:客服部人员介绍李晨:负责(中正金、皇亚金)公司会员申请及业务处理类Tel:**********QQ:1428208130许禄富:负责(中正金、皇亚金)客户开户申请业务类Tel:**********QQ:1069133948吴敏谊:负责(上海T+D)公司会员、客户开户申请及业务处理类Tel:**********QQ:499320473开户流程—皇亚金开户流程1、提交开户申请资料2、客服人员审核相关资料3、审核无误由客服人将资料传至交易所4、等待交易所下发(公司会员号)或(交易帐号)5、客服人员下发(公司会员号)或(交易帐号)公司会员申请资料1、各代理会员标准细则(2张)2、服务费协议(1张)3、会员合作协议书(5张)4、公司证件:开户许可证复印件;营业执照复印件;组织机构代码复印件;税务登记证复印件法人身份证、银行卡复印件以上所有资料必须加盖公章与封口章客户开户申请资料1、个人客户开户申请表(1张)2、风险提示书(3张)3、客户身份证(正反面)复印件4、客户银行卡复印件开户流程—中正金开户流程1、提交开户申请资料2、客服人员审核相关资料3、审核无误由客服人将资料传至中正信业4、中正信业下发(机构会员号)或(交易帐号)至法人所填写的邮箱5、业务人员对(机构会员号)或(交易帐号)进行跟踪并统计至客服部开户专员—许禄富机构会员申请资料1、《中正信业机构会员信息登记及申请表》(4张)一份2、《中正信业机构会员协议书》(12张)一式两份3、《(中正)市场开发协议书》(5张)一式两份4、《中正服务费协议》(2张)一式两份5、公司证件:开户许可证复印件;营业执照复印件;组织机构代码复印件;税务登记证复印件法人身份证、银行卡复印件6、在空白A4纸上写上公司对公账号和私人银行账号,注明账户开户支行信息并签名。以上所有资料必须加盖公章与封口章客户开户申请资料1、《中正信业机构会员与会员协议书》一份2、《中正信业账户资金银行监管协议书》一份3、《机构会员与会员其他类别协议书》一份4、客户身份证(正反面)复印件5、客户银行卡(正反面)复印件注意:需提醒客户慎重填写个人邮箱,此邮箱接收客户交易账号及密码。以上所有资料在需盖章处加盖公司合同专用章或盖公章