文档介绍：系列幻灯教程如何做好客户管理与关系维护?:建立客户关系的基础配置信息打开“CRM”菜单,找到左侧的“基础配置设置”后并打开,:基础配置明细添加打开“CRM”菜单,找到左侧的“基础配置设置”后并打开下边的客户类别、客户级别、客户来源、认知渠道、网络平台、咨询方式、客户状态根据页面的提示在右边进行添加、修改、删除,:添加客户信息并归类打开“CRM”菜单,找到左侧的“客户资料管理”后并打开,按提示输入客户相关资料,并进行分类保存,建立您的客户档案库,注:星号为必填,手机号不能重复录入,:将客户分配给不同的销售人员跟进维护打开“CRM”菜单,找到左侧的“高级资料管理”后并打开,点击“客户分配”,选择分配的岗位与具体人员,:管理我的未签约客户和已签约会员打开“客户资料管理”下我的未签约客户,可以根据不同条件进行结果搜索,通过点击最后的“修改”进行客户资料的个性修改,为保障数据安全,若修改客户电话与姓名或删除客户需到授权的“客户核心资料管理”内修改或操作注:防止客户在销售中抢单,系统中其他平级别销售人员将只能看到分配给自己的客户信息打开“客户资料管理”下我的已签约会员,可以根据不同条件进行结果搜索,通过点击最后的“过期”可对会员关联的合同、会员卡进行过期操作,过期后的会员将降回到未签约客户内注::跟踪预约我的客户打开“