文档介绍：江苏吴中集团BT项目政府回购款
资产支持受益凭证
募集说明书
计划管理人:
簿记管理人:
推广机构:
二零零六年四月二十八日
江苏吴中集团BT项目政府回购款
资产支持受益凭证募集说明书
发行规模:
产品结构:本受益凭证分为6个品种,分别为品种01、02、03、04、05、06
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存续期间:,即自2006年月日到2011年月日
预期收益率:-%;-%;-%;-%;-%;-%
受益凭证信用等级:AAA级
受益凭证担保:中信银行为债务人根据《债权转让协议》及《BT协议》的约定保证于各BT协议划款日从政府回购款账户累计应划入专项计划账户的基础资产预期收益金额的承诺之债,提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
资金用途:募集资金将专门用于购买吴中集团相关子公司依据特定《BT协议》所合法享有的自专项计划成立之日起剩余回购期内于各BT协议划款日向债务人应收的政府回购款中等于专项计划基础资产预期收益金额的债权。
重要提示:本募集说明书依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》及其他有关规定制作,计划管理人保证本募集说明书的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假内容和误导性陈述。计划管理人承诺根据《江苏吴中集团BT项目政府回购款资产支持受益凭证专项资产管理计划资产管理合同》及其他相关文件的规定履行计划管理人的职责和义务。
本募集说明书主要介绍江苏吴中集团BT项目政府回购款资产支持受益凭证专项资产管理计划及受益凭证的基本信息,包括交易结构、参与方、募集资金的投资方向和风险因素等基本情况。
计划管理人提醒受益凭证认购人仔细阅读本募集说明书全文,包括正文中的“风险揭示与控制”部分
计划管理人、推广机构
目录
释义 1
第一章序言 7
第二章专项计划基本情况 8
一、专项计划的名称 8
二、专项计划的类型 8
三、专项计划的目的 8
四、专项计划合法性质 8
五、专项计划目标规模 8
六、专项计划产品 8
七、专项计划存续期限 9
八、专项计划资金的投资方向 9
九、专项计划资产的投资范围 9
十、专项计划管理人 9
十一、专项计划托管人、担保银行 9
十二、专项计划监管银行 10
十三、专项计划账户 10
十四、专项计划担保安排 10
第三章受益凭证 11
一、受益凭证 11
二、受益凭证名称 11
三、受益凭证品种 11
四、受益凭证的信用级别 11
五、受益凭证的面值、参与价格 11
六、受益凭证的发行方式 11
七、受益凭证的取得 12
八、受益凭证的预期支付额及其偿付方式 12
九、受益凭证的登记 12
十、受益凭证的流转 12
第四章专项计划交易结构与相关方 13
一、交易结构 13
二、专项计划各相关方 17
第五章专项计划推广与参与 21
一、专项计划推广期 21
二、推广方式 21
三、参与原则 21
四、投资者合格性要求 21
五、参与方式 22
六、参与手续 22
七、参与资金的接收、存放 22
八、计划管理人自有资金的参与 22
九、转化 23
第六章专项计划的成立 24
一、专项计划的成立 24
二、专项计划的存续期限 24
三、计划的不成立 24
第七章专项计划资金 25
一、专项计划资金的委托管理 25
二、专项计划资金的交付 25
三、认购资金的保管 25
四、资金的返还 25
五、认购资金的运用 26
第八章专项计划资产 27
一、专项计划资产的构成 27
二、专项计划资产托管 27
三、资产收益 27
四、基础资产预期收益的担保 28
第九章专项计划基础资产情况 29
一、政府回购款构成 29
二、《BT协议》 31
三、基础资产 39
第十章专项计划资产及收益分配 47
一、分配原则 47
二、分配顺序 47
三、分配方式 47
四、专项计划费用 48
五、税务事项 49
第十一章专项计划的账户管理 50
一、专项计划设立时的账户管理 50
二、半年期划款日的现金流划款账户管理 51
三、不启动担保的现金流分配账户管理 51
四、启动担保支持下的现金流分配账户管理 52
第十二