文档介绍：资本运营三年规划与八年设想(2013-2015-2020)目录*一、“二次创业”以来资本运营工作总结————————————————————3二、形势任务与工作方针———————————————————————————7三、资本运作方案概要————————————————————————————13 (一)总览———————————————————————————————14 (二)境内实业—————————————————————————————15 (三)金融服务业————————————————————————————33 (四)境外业务—————————————————————————————35 (五)其他业务—————————————————————————————38 (六)整体上市—————————————————————————————39 (七)资本运作规划总结—————————————————————————41 (八)资本运作其他考虑—————————————————————————42“二次创业”以来资本运营工作思路:打造中国特色国际一流的投资控股公司优化资源配置,促进结构的调整与发展方式的转型,提升核心竞争力积极推进整体上市:先分板块上市,而后整合相关领域,再整体上市“二次创业”以来资本运营工作开展情况:-2012年集团资本支出共504亿元,其中实业板块通过IPO和再融资募集资金113亿元()国投电力、国投新集、国投中鲁分别实现上市并进行多次债券、,%%,%%(兼并重组,资产管理)兼并重组了5家中央企业;退出项目791个,,加强财务性投资,,,;参股30家,(12月14日收盘价计算),管理制度和流程更加科学高效一、“二次创业”以来资本运营工作回顾**说明:1、国投电力、国投新集和国投中鲁等3家公司在资本市场共融资113亿元,,。2、2012年9月3日,中成集团认购华联国际新股8亿股后成为其控股股东。控股上市公司融资情况一、“二次创业”以来资本运营工作回顾上市公司简称融资方式发行时间发行价格发行数量(万股/万张)募集资金总额其中公司认购(万元)国投电力A股增发2006/7/,000145,,114148,,400340,,000218,,,200206,976国投中鲁A股首发2004/6/,50031,200A股增发2008/7/,67040,,,00018,600A股配股2000/9/881,,205中成股份A股首发2000/9/,00054,460华联国际H股新股2012/9/(港元)80,00048,“二次创业”以来,始终坚持资本经营和资产经营相结合的理念,资本运营工作进一步补充了公司作为投资控股公司的功能和手段,促进了公司业务结构的调整,完善了公司实业、金融服务业、国有资产经营“三足鼎立”的业务框架,提升了公司在国民经济中的地位和影响力。资本经营和资产经营相融合的经营理念不断完善;通过资本市场支持各板块业务发展,资产证券化率得到较大提升;板块上市取得阶段性成果,资本运作水平显著提高;资本运营有效地服务于公司资产结构的调整;尝试了各种不同的资本市场运营方式,培养了队伍,积累了经验;实践证明了指导思想与工作方针的正确,加深了对资本市场的认识,同时也加深了对通过资本市场解决业务发展问题的思索,提出了新的、更高的工作要求。但是,仍存在一些不尽完善和需要关注的事项,应当从中充分借鉴经验,为未来工作的开展提供支持。一、“二次创业”以来资本运营工作回顾*一、“二次创业”以来资本运营工作回顾*需关注的问题及借鉴意义在对外投资中应坚持控股原则,提高对下属企业控制力在后续投资和收购中,公司应当