文档介绍：芈莅蚃芆羄肈本投标书专门为某某银行股份有限公司准备,专供内部使用,其内容敬请勿向外印发或公开。除非得到某某证券的书面同意,本投标书或其内容请勿作其他任何用途。芁蒅莇本投标书所包含的信息仅反映至今的主要形势和本公司的观点,而两者均可能根据实际情况发生变化。本投标书所依据的信息,均系出自公开或由某某银行股份有限公司提供,而本公司在未经独自核实的情况下假定此等信息均为准确完整。莃蒂螇肀薅莂螄膄蒂蝿衿螈某某证券特别承诺:在某某银行项目工作过程中,信守职业道德,对贵行提供及我们调查、知悉的所有信息、资料及研究分析,包括但不限于贵行资产、客户、经营、管理等方面的内容,均本着谨慎、小心的原则予以保密。膅蚁膅某某证券特别承诺:对前述信息、资料及研究分析,未经贵行许可,不予公开披露,不在其它银行项目中引用,不用于旨在公开发表的研究报告。袂罿蒅薆莃薂蚀聿腿目 录羆螁羇第一部分序言…………………………………………………………………………………………5页文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途荿腿膄第二部分股票发行上市可行性分析………………………………………………………………….7页肃蒃蚂某某银行面临的环境分析………………………………………………………………………7页发行上市的法律基础…………………………………………………………………………15页发行上市的必要性分析………………………………………………………………………..18页文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途膈腿薀第三部分某某银行发展战略设计……………………………………………………..………..21页某某银行的竞争优势………………………………………………………………………….21页某某银行发展战略思想……………………………………………………………………….23页文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途薄羁莄第四部分某某银行重组方案设计…………………………………………………………………26页膁芈羂股本设计……………………………………………………………………………………..…26页羅蚃蚂创新的重组思路………………………………………………………………………………..29页羀莈蚆传统的重组思路………………………………………………………………………………..31页莆膁肆关于期股、期权的探讨………………………………………………………………………..36页蝿蒈螁第五部分募集资金运用…………………………………………………………………………..39页蒃袃螂银行上市公司募集资金运用………………………………………………………………….39页蒈薈肇某某银行竞争优势分析……………………………………………………………………….40页袄肆薄募集资金运用………………………………………………………………………………….43页芇莄螄第六部分发行定价……………………………………………………………………………….45页羀螈袂发行定价方法…………………………………………………………………………………..45页肅蒄蒈发行定价的步骤………………………………………………………………………………..51页莁膆芆第七部分发行方案……………………………………………………………………………….53页螄薄薃发行方式……………………………………………………………………………………….53页螂羈羁发行时机……………………………………………………………………………………….57页袇蚄衿股票上市地的选择……………………………………………………………………………..58页罿蚀蚄第八部分发行上市辅导………………………………………………………………………...59页薆螃节第九部分某某证券的工作队伍……………………………………………………………….63页莀肈肁第十部分承销费用…………………………………………………………………………….69页莅螃肆第十一部分某某证券业绩………………………………………………………………………..71页螁袀蒆资本实力…………………………………………………………………………...……….71页膄袃肁人才和网络优势……………………………………………………………………………72页膂芈膁投资银行业务……………………………………………………………………………....74页膇羃蒇研究开发能力………………………………………………………………………………76页艿罿袄证券经纪业…………………………………………………………………………………77页羆肃肄国际业务和国债业务………………………………………………………………...…….78页虿蒇芁第十二部分某某证券服务承诺………………………………………………………………….80页螄膃袈某某证券的优势…………………………