文档介绍：部门:第一营销小组
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海通证券2010年述职报告
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目录
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从以上三个表可以看出,,,,共开发客户35人,其中有效的14户,资产共30万。有效率为40%。其中十万以上客户一人,其余均为5万左右的客户。14个有效户中,有六个客户是投机者,交易比较频繁,属于短线交易者。其余客户属于投资者,属于中线操作者。平均下来,月均开发客户17人,月均资产15万,人均资产8800元。
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通过数据可以看出,基本完成了小组订的月均15万以及6个客户的月度目标。但是总体上仍然存在很多问题,主要是:客户有效率还是较低,10万以上的大客户占比比较少。有些客户的维护关系还是没有建立,没有一些忠实的好沟通的大客户。客户的服务没有跟上,没有再给客户的操作以及选股上给予一定的帮助。这些问题在明年的工作中要重点区改善。
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2010年重点工作主要有
,本年度,顺利考完了证券从业的5门课程,在工作的同时抓紧学****给自己多充电,积累更多的知识来为客户服务,为明年的工作打下基础。
,主要是这类客户的成功率比较高,可以为我们的开发客户提供一个新的渠道。本年度共打回访电话168个,其中有意向客户25个,还有80多个客户没有回访完。在接下来的几周内,争取完成今年的工作。
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。本年度公司共代销基金6只,其中主要品种是公司的五
号产品,嘉实主题新动力,以及诺安黄金基金,这几个品种。由于
接触渠道时间不久,客户积累也较少,在基金工作中没有完成公
司的任务。以后会加大这方面的努力。
。培训是一个人提升的最好途径,本年度共有期货培训
,法律法规培训,融资融券培训,防火培训,等。这些培训给了
我们提高意识,提升自己,充实自己,一个很好的平台。
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本年度在工作中遇到的困难主要有以下几方面
银行渠道不能同步。在所分的3个银行网点中,对比较配合的,积极性较强的网点,平时的维护和宣传都比较多。而一些不太配合和积极性差的网点维护和宣传力度都差一点。导致银行渠道工作中的进展不能同步.
客户服务跟不上。在开发的客户中,其中有不少客户需要跟踪服务,例如,软件下载,短信发送,资料送达,手机炒股,网上交易,等。这些服务给有些客户也做过但是都比较笼统,没有一个系统性的流程和服务指南,有时候工作中有点手忙脚乱
开发客户过程中的回访问题。在客户开发中,专门给客户叮嘱过的回访事项,在回访时有些客户还是会忘记或者说错,导致回访失败等问题。
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四,工作中的不足及改进措施
1. 和客户沟通太过于单调,不会和客户说一些产品外的其他事情
改进:沟通中要做到口语化,和客户说产品的同时也要和客户说一些其他客户感兴趣的事情,不能太过于单调和死板,要灵活应用。当客户对这个话题有点反感时,马上改变其他话题。
2. 工作准备不足,在为某些客户谈开户的时候,事前没有充分准备,导致有些时候客户对股票不感兴趣时,无话可说。
改进:工作准备要做细,做好工作准备要思考和客户怎样去沟通,怎样让客户觉的做这个东西是必要的。
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3. 勤奋度不够,电话量太少
改进:在给客户的服务中,主要以短信为主,客户的电话沟通太少。在以后的工作中,每天至少打10个电话。
4. ,这样一想就会无形中让自己对这个客户信心不足。
改进:在工作准备做细的同时,不要去考虑这个客户是有钱还