文档介绍：:..客户档案管理制度制度客户档案管理制度Zx±i a名称执行部门第1章目的第1条为了给档案管理工作提供规章依据,科学地保管和高效有序地利用档案材料,特制定本制度。相关人员必须按本制度行事。第2条为对公司的客户信息进行科学的管理,提高客户档案立档工作质量,特制定本制度。第3条本制度还为档案的保管和利用提供了应遵循的程序和手续,这是保证档案管理秩序的重要手段。第2章客户档案立档工作第4条客户服务档案的内容。客户服务档案包括“客户基本资料表”、“客户信用评估报告”、“客户销售合同(复印件)”、“客户资质评级表”、“客户销售统计表”、“客户信息分析报告”等。第5条客户档案接收部门。由于客户的档案由多个部分构成,而且需要从不同的部门收集信息,所以要确认客户档案的主要管理部门、主要管理人和文档的归集方法及交接标准。“客户基本资料表”、“客户销售合同(复印件)”、“客户销售统计表”等资料由销售部门负责在下月 日前向客户服务部档案管理人员提供。“客户信用评估报告”等资料由财务部门负责在下月 日前向客户服务部档案管理人员提供。“客户资质评级表”、“客户信息分析报告”等资料由客户服务部负责在下月 日前向客户服务部档案管理人员提供。第6条客户信息归档程序。新形成的客户信息材料应及时归档,归档的程序如下所述。,看其是否符合归档的要求。、内容,确定其归档的具体位置。,可补登信息材料名称及有关内容。,以方便查找。第7条归档的材料必须按年度立卷。本公司在营销活动屮形成的各种有保存价值的材料,都要按照本制度的规定,分别立卷归档。第8条立档范围。客户的基本信息,主要包括客户名称、法定代表人、地址、邮编、电话、传真、注册资本、经营规模、经营范围、经济实力、客户与公司的主要业务來往记录等。第9条为保证案卷质量,统一立卷规范,立档工作由相关部室兼职档案员配合,档案室的文书档案员负责组卷、编目。第10条案卷质量总要求。保持文件之间的冇机联系,遵循文件的形成规律和特点,区别不同的价值,便于保管和利用。第11条归档资料的种数、份数以及每份文件的页数均应齐全。第12条在归档的资料屮,应将每份文件的正本与副本、转发文件与原件、请示与批复、多种文字形成的同一文件,分别放在一起,不得分开。第13条文件应合一立卷。绝密文件单独立卷,少数普通文件如果与绝密文件有密切联系,也可随同绝密文件立卷。第14条不同年度的资料一般不得放在一起立卷,但是以下情形需要特殊处理。,放在复文年立卷。,放在请示年立卷,跨年度的规划在针对的第一年立卷。。。。第15条客户档案资料的排列。应区别不同情况进行排列,密不可分的材料应依以下次序排列在一起。,请示在后。,附件在后。,定稿在后。其他材料应依其形成规律或特点进行系统的排列。第16条客户资料应按排列顺序,依次编写页号。装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角打印页号。笫17