文档介绍：2013年丽水市城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书2声明及提示一、发行人董事会声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商声明本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,履行了勤勉尽职的义务。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。本期债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说2013年丽水市城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书3明。投资人若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素(一)债券名称:2013年丽水市城市建设投资有限责任公司公司债券(简称“13丽水城投债”)。(二)发行总额:人民币10亿元。(三)债券期限:本期债券为7年期债券。(四)债券利率:固定利率,票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差。%-%,%-%。Shibor基准利率为簿记建档日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(的一年期Shibor(1Y)%(基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入)。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。(五)发行方式及对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设臵的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者协议发行。通过承销团成员设臵的发行网点公开发行部分的发行对象为在中央公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外);在上海证券交易所发行部分的发行对象为在中公司上海分公司开立合格证券账户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)。2013年丽水市城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书4(六)债券形式:采用实名制记账方式。通过承销团成员设臵的发行网点向境内机构投资者公开发行的债券在中央托管。通过上海证券交易所发行的债券在中托管。(七)信用评级:经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用等级为AA级,发行人主体长期信用等级为AA级。(八)债券担保:本期债券无担保。(九)还本付息方式:每年付息一次,同时设臵本金提前偿付条款,在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金,最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。2013年丽水市城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书5目录释义...................................................1第一条债券发行依据......................................3第二条本次债券发行的有关机构............................3第三条发行概要..........................................7第四条承销方式..........................................9第五条认购与托管........................................9第六条债券发行网点.....................................10第七条认购人承诺.......................................11第八条债券本息兑付办法.................................12第九条发行人基本情况......