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客户风险评估问卷资料.doc

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客户风险评估问卷资料.doc

上传人:ouyangxiahe 2019/12/1 文件大小:23 KB

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文档介绍

文档介绍:客户风险评估问卷尊敬的客户:为了更好的了解您的风险偏好与风险承受力,选择合适的投资项目和服务,请您在做出任何投资决定前,认真填写此问卷。您投资理财的年限?A5年以上B3--5年C3年以下您家庭的就业状况是:A您暂无稳定收入的工作。B您有稳定收入的工作。C您已退休并拥有退休工资。一般情况下,在您的家庭年收入中,可用作投资?A50%以上B20%--50%C20%以下您曾或现阶段持有过哪些金融产品?A股票/期货/外汇交易、信托、基金/投资连接型保险、银行理财、银行储蓄/国债B基金/投资保险、银行理财产品、股票/期货/外汇交易C银行理财产品、P2P网络理财假设您有100万元人民币建立投资组合,您会选择?A股票+基金B银行理财+P2P网络理财CP2P网络借贷+股票您的投资理财目标是:A资产迅速成长                                                          B资产稳健成长                                                          ,当有30%的可用资金被分配到高风险的股票或是其他不确定收益的项目中时,您通常: A不太在意、较少关注                                                    B比较在意、经常关注                                                     C非常在意、,有一个投资产品,有80%的可能盈利200%,同样也有80%的可能血本无