文档介绍：大连财富中心营销管理部投融资管理部培训部渠道管理部投资者关系部项目部总经理办公室大客户维护电话营销一、大连财富中心成立规划报告财富中心成立宗旨通过客观、独立、专业的财富规划,提供专属理财服务,打造让客户信赖的第三方理财品牌。二、财富中心组织框架三、财富中心各部门职能(一)总经理办公室负责公司日常行政管理及日常事务。协助财富中心总经理做好各部门之间的综合协调,加强对各项工作的督促与检查。负责财富中心往来电文的处理及相关档案的管理。协助财富中心总经理进行员工日常行为的考核。(二)营销管理部渠道管理部:负责银行渠道的维护和开拓,实现信托产品及其他理财产品在银行渠道的分销。负责金融同业机构及企业客户的开拓及维护,为信托项目提供单一资金的对接。投资者管理部:负责非银行专业渠道的市场开拓,与商业协会及高端会所等开发。与培训部配合,定期举办高端直销客户做沙龙讲座,做市场宣传及营销。负责公司已成交客户的日常维护工作。针对公司所提供的高层次人群的客户名单,进行理财产品的电话销售工作。(三)投融资管理部1、负责银行渠道的维护和开拓,实现信托产品及其他理财产品在银行渠道的包销。(四)项目部根据银行渠道及客户的需求,搜集信托融资项目,为营销中心提供项目来源。对项目进行严格筛选,包括风险控制,信托收益等方面,以满足公司及客户的利益需求。(五)培训部定期制定相关业务的培训计划。负责营销中心有关公司企业文化,信托相关法律法规、信托理财产品等相关培训。负责银行渠道信托理财产品或其他金融类理财产品的培训。财富中心人员组织架构财富中心人员组织架构分为:财富中心总经理、营销副总、首席理财师、资深理财师、高级理财师、中级理财师、初级理财师和助理理财师。财富中心人员薪酬结构(一)各岗位薪酬结构对照表:岗位基本工资绩效工资补助总计营销总监营销副总首席理财师资深理财师高级理财师中级理财师初级理财师备注:1)公司每月结薪周期为上月9日——本月10日,薪资发放日为每月15日前;2)基本工资为固定工资,每月按考勤日计算;六、七、3)绩效工资为考核工资,按照各项考核指标核算后进行发放;4)福利:五险一金;试用期员工基本工资按照70%发放;达到业绩标准的员工可提前转正;财富中心营销模式财富中心采用以银行渠道包销、分销、直销的营销模式,具体分析如下:银行渠道包销与分销。充分利用公司原有的渠道资源,并积极开拓新的银行渠道,向银行推荐信托项目,深入了解银行对项目的需求类别及理财产品的销售体量,针对不同银行制定相应的产品营销策略,以达成与银行间的产品包销及分销的合作。积极开拓金融同业机构客户及企业客户,实现项目单一资金的对接。在实现银行包销及分销后,及时将我公司销售人员下派到银行的相应网点,辅助银行客户经理进行产品销售,通过辅助销售,