文档介绍：大连财富中心成立规划报告
财富中心成立宗旨
通过客观、独立、专业的财富规划,提供专属理财服务,打造让客户信赖的第三方理财品牌。
财富中心组织框架
大连财富中心
营销管理部
投融资管理部
培训部
渠道管理部
投资者关系部
项目部
总经理办公室
大客户维护
电话营销
财富中心各部门职能
(一)总经理办公室
1、负责公司日常行政管理及日常事务。
2、协助财富中心总经理做好各部门之间的综合协调,加强对各项工作的督促与检查。
3、负责财富中心往来电文的处理及相关档案的管理。
4、协助财富中心总经理进行员工日常行为的考核。
(二)营销管理部
渠道管理部:
负责银行渠道的维护和开拓,实现信托产品及其他理财产品在银行渠道的分销。
负责金融同业机构及企业客户的开拓及维护,为信托项目提供单一资金的对接。
投资者管理部:
1 、负责非银行专业渠道的市场开拓,与商业协会及高端会所等开发。
2 、与培训部配合,定期举办高端直销客户做沙龙讲座,做市场宣传及营销。
3 、负责公司已成交客户的日常维护工作。
4、针对公司所提供的高层次人群的客户名单,进行理财产品的电话销售工作。
(三)投融资管理部
1 、负责银行渠道的维护和开拓,实现信托产品及其他理财产品在银行渠道的包销。
(四)项目部
1、根据银行渠道及客户的需求,搜集信托融资项目,为营销中心提供项目来源。
2、对项目进行严格筛选,包括风险控制,信托收益等方面,以满足公司及客户的利益需求。
(五)培训部
1、定期制定相关业务的培训计划。
2、负责营销中心有关公司企业文化,信托相关法律法规、信托理财产品等相关培训。
3、负责银行渠道信托理财产品或其他金融类理财产品的培训。
财富中心人员组织架构
财富中心人员组织架构分为:财富中心总经理、营销副总、首席理财师、资深理财师、高级理财师、中级理财师、初级理财师和助理理财师。
财富中心人员薪酬结构
各岗位薪酬结构对照表:
岗位
基本工资
绩效工资
补助
总计
营销总监
营销副总
首席理财师
资深理财师
高级理财师
中级理财师
初级理财师
备注: 1)公司每月结薪周期为上月9日——本月10日,薪资发放日为每月15日前;
2)基本工资为固定工资,每月按考勤日计算;
3)绩效工资为考核工资,按照各项考核指标核算后进行发放;
4) 福利:五险一金;
5)试用期员工基本工资按照70%发放;
6)达到业绩标准的员工可提前转正;
财富中心营销模式
财富中心采用以银行渠道包销、分销、直销的营销模式,具体分析如下:
银行渠道包销与分销。充分利用公司原有的渠道资源,并积极开拓新的银行渠道,向银行推荐信托项目,深入了解银行对项目的需求类别及理财产品的销售体量,针对不同银行制定相应的产品营销策略,以达成与银行间的产品包销及分销的合作。
积极开拓金融同业机构客户及企业客户,实现项目单一资金的对接。
在实现银行包销及分销后,及时将我公司销售人员下派到银行的相应网点,辅助银行客户经理进行产品销售,通过