文档介绍：关于陕西煤业股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的发行保荐书
关于陕西煤业股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的发行保荐书中国证券监督4>管理委员会: 陕西煤业股份有限公司(以下简称“陕西煤业”、“发行人”或“公司”)拟申请首次公开发行A股股票并上市(以下简称“本次证券发行”或“本次发行”),并已聘请中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”)和中银国际证券有限责任公司(以下简称“中银国际”)作为首次公开发行A股股票并上市的联席保荐机构(以下简称“联席保荐机构”)。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《首次公开发行股票并上市管理办法》(以下简称“《首发管理办法》”)、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的有关规定,联席保荐机构及其保荐代表人诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。(本发行保荐书中如无特别说明,相关用语具有与《陕西煤业股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》(申报稿)中相同的含义) 一、本次证券发行的基本情况(一)联席保荐机构名称中国国际金融有限公司,中银国际证券有限责任公司(二)具体负责本次推荐的保荐代表人 1、中金公司负责本次推荐的保荐代表人毕伟伟:于2010年取得保荐代表人资格,曾担任国投华靖电力控股股份有限公司公开发行可转换公司债券项目的保荐代表人,在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发 4-1-1
行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。马青海:于2010年取得保荐代表人资格,曾作为项目组核心成员,先后参与了中国南车股份有限公司A+H IPO项目、河北钢铁集团下属三家上市公司换股吸收合并、河北钢铁股份有限公司公开增发等项目,执业记录良好。 2、中银国际负责本次推荐的保荐代表人李广超:于2006年取得保荐代表人资格,曾经担任湖南辰州矿业股份有限公司IPO项目、北京京运通科技股份有限公司IPO项目、上海浦东发展银行股份有限公司再融资项目、上海汽车集团股份有限公司再融资项目的保荐代表人,执业记录良好。徐晨:于2004年取得保荐代表人资格,曾经担任金堆城钼业股份有限公司IPO项目、中国银行股份有限公司配股项目的保荐代表人,对国内A股市场有着深刻的理解并对A股市场融资和发行承销有丰富的实践经验,执业记录良好。(三)项目协办人及其他项目组成员 1、中金公司项目协办人及其他项目组成员项目协办人:张韦弦毕业于北京大学光华管理学院金融系,经济学硕士,作为项目组核心成员参与了多个1>企业融资项目,包括金融街控股股份有限公司56亿元公司债、金地集团42亿元股本非公开发行、华润股份50亿元企业债券、北京首都国际机场股份有限公司49亿元公司债、北京万通地产股份有限公司10亿元公司债、江西铜业股份有限公司68亿分离交易可转债等项目。项目组其他成员:赵沛霖、柴奇志、贺君、蒋超、孙彤、杜丽君、朱一琦 2、中银国际项目协办人及其他项目组成员项目协办人:胡悦曾参与中海油田服务股份有限公司IPO项目、金堆城钼业股份有限公司IPO项目、深圳欧菲光科技股份有限公司IPO项目,拥有较丰富的项目经验。项目组其他成员:和岩彬、王怡飞、洪达、马骍、刘俊清 4-1-2
(四)发行人基本情况公司名称陕西煤业股份有限公司办公地址西安市锦业一路2号注册时间 2008年12月23日联系方式电话:029-8177 2610 传真:029-8177 2601 业务范围煤炭开采、经营、销售、加工和综合利用;煤炭铁路运输(限自营铁路);新能源项目的投资、开发、经营和管理本次证券发行类型首次公开发行A股股票并上市(五)发行人与联席保荐机构之间不存在持股关系、控股关系或者其它重大关联关系 1、中金公司与发行人之间的关联关系(1)中金公司自身及中金公司下属子公司不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况; (2)发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有中金公司及中金公司下属子公司股份的情况; (3)中金公司的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情况; (4)中金公司第一大股东为中央汇金投资有限责任公司(以下简称“中央汇金”,%的股权),而中央汇金为中国投资有限责任公司(与中央汇金合称“中金公司上级股东单位”)的全资子公司。根据发行人提供的资料及公开信息资料显示,中金公司上级股东单位与发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方之间不存在相互持股的情况,中金公司上级股东单位与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方之间亦不存在相互提供担保或融资的情