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文档介绍：利得客户资产配置方案2020/4/121总结-目标达成4公司产品简介1资产配置流程2案例分析32020/4/122第一部分公司产品简介2020/4/123基础产品类固定公司平台优秀的专业理财师良好的市场认同度宏观研究策略研究行业研究股权研究基金研究提供的服务一,二级市场跨行业跨境等逻辑清晰的研究理论第一部分产品介绍2020/4/124特色产品利得宝理财门槛20万100万宏观研究策略研究行业研究股权研究基金研究提供的服务海外阳光直投PE投资私募基金500万特别定制信托资管100万3000万100万第一部分产品介绍2020/4/125第二部分资产配置流程2020/4/、住房背景分析教育子女、赡养父母经营状况旅游、休闲密切程度社交活动竞争对手兴趣爱好决策人第一步了解客户需求个人客户机构客户2020/4/128第二部分资产配置流程客户财务现状分析投资性资产公积金第二步流动资产固定资产短期负债长期负债2020/4/129第二部分资产配置流程测算风险承受能力就业状况投资知识第三步年龄家庭负担置业状况投资经验2020/4/1210