文档介绍：江苏江南水务股份有限公司首发招股说明书
江苏江南水务股份有限公司(Jiangsu Jiangnan Water Co.,Ltd.) (江阴市延陵路224号) 首次公开发行股票招股说明书(申报稿) 声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。保荐人(主承销商) (福建省福州市湖东路268号)
江苏江南水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何7>与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-2
江苏江南水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书重大重事大项事提项示提示一、本次发行前发行人总股本17,500万股,本次拟发行5,880万股普通股(A股),发行后总股本23,380万股。其中发行人实际控制人公有资产经营公司、控股股东给排水公司及其一致行动人基础产业公司、电力发展公司承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;发行人股东模塑科技、姚正庆、冯永朝、程颐平、张亚军、杨伊南、张满英、钱苏、陶新如、王建林、傅梦琴、吴振南、孙锦治、徐永兴承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份;担任发行人董事、高级管理人员的张亚军、王建林还承诺:所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不予转让;在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的公司股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五,所持股份少于1,000股时不受上述比例的限制;如不再担任公司董事、监事或高级管理人员职务,则离职后半年内不转让所持有的公司股份。二、根据发行人2010年度第一次临时股东大会决议,由发行人全体新老股东按照本次发行后的股权比例共同享有发行人在本次发行当年实现的利润以及截至本次发行时以前年度滚存的未分配利润。三、根据江阴市人民政府《关于同意<关于授予江苏江南水务股份有限公司供水特许经营权的请示>的批复》(澄政复[2010]14号),江阴市人民政府授予发行人供水业务特许经营权,有效期30年,在特许经营权有效期内,发行人在江阴市全境享有独家提供供水服务、收取水费和负责供水设施的建设、经营、维护和更新的权利;特许经营期满后,公司可报请市政府延长特许经营期限,如公司的总体服务质量和服务价格水平明显优于其他同类企业,市政府给予优先考虑。在特许期限内因国家有关法律法规调整,而调整本特许经营期限或其他条款,或在特许经营期满后,发行人无法重新获得供水特许经营权,均将给发行人在特许经营区域内持续经营供水业务带来风险。四、募集资金投资项目的市场风险:发行人本次募股资金计划投入乡镇水厂资产收购、智能水务开发及综合8>应用和利港水厂改扩建等3个项目。本次募集资金投资项1-1-3
江苏江南水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书目经过了充分、审慎的可行性研究分析并经过专家审慎论证,有较好的市场前景和投资效益。但是募集资金到位后,由于部分投资项目需要一定的建设期,公司净资产收益率短期内将可能出现一定程度的下降。五、实际控制人控制风险:公有资产经营公司直接持有发行人5,,%,公有资产经营公司的子公司给排水公司持有发行人8,500万股,%,公有资产经营公司的一致行动人基础产业公司、电力发展公司各持有发行人600万股,%。上述四家股东合计持股15,,%,处于绝对控股地位。公有资产经营公司可能凭借其控股地位,对公司生产经营、财务分配、高级管理人员任免施加影响,从而影响公司的生产经营活动。六、作为地方性公用事业企业,发行人目前业务全部集中在江阴市。江阴市为中国百强县之首,2009年度GDP为1,713亿元(已超过4个省和14个省会城市的水平)。依托于江阴市强大的工业经济基础和国