文档介绍：理财营销员管理办法范文为严肃团队纪律,加强网点管理,明确理财人员管理责任,凝聚网点所有人员力量,提升网点整体合力,促进我局理财业务发展,特制定《理财营销员管理办法》,现通知如下:一、管理体系(一)负责理财团队规划建设,总体经营工作安排等工作。(二)金融部负责理财团队管理,理财专业经营指标制定、落实和督导,人员调配,绩效核发,制定各项管理制度等工作。(三)网点负责人负责本网点理财业务经营发展,理财人员的日常监督管理等工作。(四)经理负责本小组人员管理、基础资料统计、整理、上报和管理,理财小组成员的佣金分配等工作。一、管理细则(一)考勤管理1、理财人员应严格执行理财人员请销假制度,日常考勤、服务管理归属网点,由网点负责人进行日常监督和管理,每月以纸质上报理财人员扣罚情况表至金融部。 2、网点负责人员应严格履行管理职责,造成严重后果的,除追究责任人相关责任外,将按照相关规定追究网点负责人管理责任。(二)卫生管理1、网点营业前,理财人员应协助做好网点大堂卫生环境及厅外场所卫生工作,营业期间及时打扫处理,确保卫生情况良好,无纸屑,地面干净,机具整洁无尘土,大厅业务单证摆放整齐到位。2、网点负责人负责对网点环境整理进行具体分工,进行定期巡查,及时提出整改意见,加强监督检查管理。(三)着装管理1、理财人员上岗前应仔细检查着装情况,要求服装整洁干净、无褶皱、可适当配戴饰品。2、严禁梳理夸张发式,浓妆艳抹,涂抹异色指甲油等。3、网点负责人负责服装调配、日常监督检查。(四)晨会管理1、理财人员应根据各网点营业时间提前到岗,参加网点晨会,执行网点负责人的工作安排。2、网点负责人负责组织召开本网点的晨会,统一管理,统一安排部署当日网点工作,对相关工作进行安排指导,对发现的问题提出具体整改要求和整改落实期限,如发现违规违纪现象未及时纠正的,追究网点负责人管理责任。(五)服务管理1、厅内理财人员要主动使用服务礼貌用语,迎接进店客户,协助取号,进行客户分流,指导协助客户填写业务单证(严禁代填),窗口疏导工作。如发现客户与柜面人员发生争执等突发情况,应及时介入,带离柜面,上报网点负责人并协助安抚客户情绪。2、网点负责人负责其日常服务知识、服务礼仪的培训工作,督促其日常应用情况。(六)投诉管理 1、理财人员做为第一责任人负责理财投诉处理,对相关投诉情况进行详细记录,协调处理,留存相关档案。如未能解决的,需及时上报网点负责人进行二次解决。2、网点负责人应对相关投诉情况进行调查和了解,如未能解决需上报金融部,需提供客户详细资料。3、金融部对相关情况进行核实,协调相关单位、部门或个人及时处理相关问题,不能解决的,及时上报主管领导。4、各层级人员要杜绝与投诉客户发生直接冲突,避免矛盾激化。除特殊情况外,主管领导不直接受理网点投诉,如因不认真履行各自职责,不能提供相关资料,由相关责任人承担相应后果,如造成严重后果,区局将严肃处理。(七)业务管理1、理财人员严禁在理财单上代填客户签名、保费金额、险种名称、期限、风险承受能力测评及风险语句提示。2、理财人员严禁在销售过程中对客户存在误导行为,应做好相关提示工作。网点负责人做出书面警示,一次罚元,三次以上做清退处理。3、窗口操作人员负责准确录入理财客户信息,确保各项信息录入真实、准确、不漏项。理财人员要做好相关信息的复核工作,审核无误后,交给客户。4