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上海紫江企业集团股份有限公司
Shanghai Zijiang E nterprise Group Co.,Ltd
增发招股意向书
发行人注册地址: 上海市莘庄工业区申富路 618 号
股票简称与代码: 紫江企业()
副主承销商: 上海证券有限责任公司
年月 5 日 2003
主承销商
中国银河证券有限责任公司
China Galaxy pany Limited
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发行人中文名称:上海紫江企业集团股份有限公司
发行人英文名称:
发行人注册地:上海市莘庄工业区申富路 618
600210
股票数量:不超过9,500 万股,最终发行数量将根据网上和网下申
购的情况确定,并在申购结束后的《发行结果公告》中
每股面值:人民币
募集资金量:本次增发预计募集资金人民币万元(含发行
发行方式:本次股票发行采取网上、网下同时累计投标询价的方式
进行。本次发行不规定网上、网下发行数量。如获得超
额认购,则除原社会公众股股东优先认购部分的获售申
购将获得足额配售外,其余的获售申购将按照统一的配
售比例进行配售。原社会公众股股东可以根据股权登记
日持有股数按照
发行对象:在上海证券交易所开立人民币普通股(A 股)股东帐户
的机构投资者和社会公众投资者(国家法律法规禁止者
本次发行定价采用在询价区间内累计投标询价方式进
行,最终发行价格将根据网下、网上累计投标询价的结
果,按照一定的超额认购倍数由发行人和主承销商协商
后确定。询价区间上限为股权登记日前个交易日发
行人股票收盘价的算术平均值,下限为上限的
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发行日期: 年月日至年月
分商:招商证券股份有限公司
分商:华鑫证券有限责任公司
2003 年月 4 日
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发事会声明
本公司董事会已批准本《增发招股意向书》,全体董事承诺其中不存在任何
虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带
的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及
其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明
其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何
与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由
发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分,与招股
说明书具有同等法律效力。
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特别风险提示
1本公司未做2003 年度盈利预测,提请投资者注意投资风险。基于对公司
经营情况的分析与讨论,本公司董事会承诺增发完成当年全面摊薄净资产收益率
不低于同期银行存款利率。
2 年 6日,上海紫江(集团)有限公司持有本公司股份月
23, 万股,持股比例为 %,为本公司控股股东。上海紫江(集团)
有限公司如果利用其控股地位,通过行使表决权对本公司的人事、经营决策等进
行控制,可能给其他股东带来一定风险。
本公司的实际控制人为沈雯先生,沈雯先生持有上海紫江(集团)有限公司
的股权,现任上海紫江(集团)有限公司董事长、总裁;其他名自
然人股东持有上海紫江(集团)有限公司的 %的股权。沈雯先生与该
名自然人股东之间不存在任何亲属关系。
3、本公司产品成本中原材料成本所占比重较大,PET 瓶所用原材料成本约
占生产成本的 60%PET瓶坯所用原材料成本约占生产成本近 80%
公司生产的 PET 瓶及瓶坯近半数为可口可乐和百事可乐的国内生产商(以下简称
“两乐公司”)配套,本公司所需的部分 PET 原材料瓶级聚酯切片由两乐公司指
定厂商供应,目前本公司主要从国