文档介绍：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 Shanghai Challenge pany Limited 上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号首次公开发行股票招股说明书(申报稿) 保荐人(主承销商) 财富里昂证券有限责任公司上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司招股说明书(申报稿) 声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。上海嘉麟杰纺织品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书发行股票类型人民币普通股(A股) 发行股数5,200万股每股面值 20,800万股股份限制流通及自愿锁本公司实际控制人黄伟国先生、控股股东上海国骏投资定承诺有限公司以及一致行动人嘉乐进出口有限公司、上海约利商贸有限公司承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人3>管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。股东兼松纤维株式会社、株式会社日阪制作所、天津泰达科技风险投资股份有限公司、厦门朴实投资顾问有限公司和上海裕复企业管理咨询有限公司承诺:自本公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。保荐人(主承销商) 财富里昂证券有限责任公司签署日期年月日注:根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企〔2009〕94号),由天津泰达科技风险投资股份有限公司转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股,全国社会保障基金理事会承继天津泰达科技风险投资股份有限公司的锁定承诺。 1-1-1
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司招股说明书(申报稿) 发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何7>与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-2
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司招股说明书(申报稿) 重大事项提示一、本次发行前本公司总股本15,600万股,本次发行5,200万股,发行后总股本20,800万股,上述股份均为流通股。本公司实际控制人黄伟国先生、控股股东上海国骏投资有限公司及一致行动人嘉乐进出口有限公司、上海约利商贸有限公司承诺:自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份,也不由发行人回购其所持有的股份。股东兼松纤维株式会社、株式会社日阪制作所、天津泰达科技风险投资股份有限公司、厦门朴实投资顾问有限公司和上海裕复企业管理咨询有限公司承诺:自本公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。二、根据本公司2009年第三次临时股东大会决议,本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由新老股东按持股比例共享。截至2009年12月31日,本公司累计未分配利润(母公司)为7,。三、天津泰达科技风险投资股份有限公司是本公司的参股股东,本次A股发行前,持有本公司1,,%;根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企〔2009〕94号)规定和《天津市政府国有资产监督管理委员会关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司首次发行A股上市划转部分国有股权有关问题的批复》(津国资产权[2009]72号)的批复,假设本次成功发行A股5,200万股,其将向全国社会保障基金理事会划转520万股,股份划转后,%。四、本公司请投资者仔细阅读“风险因素”章节全文,并特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险: 1、客户相对集中的风险 2007年和2008年和2009年,公司向前五名客户销售总额占公司当年主营 1-1-3
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