文档介绍：荣盛石化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
(浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路98号) 首次公开发行股票招股说明书(申报稿) 保荐机构(主承销商) (深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16~26层)
荣盛石化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿) 荣盛石化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿) 声明本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。发行概况发行股数:5,600万股发行股票类型:人民币普通股(A股) 每股面值::【】年【】月【】日发行价格:【】元/股拟上市证券交易所:深圳证券交易所发行后总股本:55,600万股保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司招股说明书签署日期:2010年【】月【】日本次发公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司承诺:自公司股票上市之日起36行前股个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份(包括由该部分派生的东所持股份,如送红股、资本公积金转增等),也不要求发行人回购该部分股份。股份的公司实际控制人李水荣、其他股东李永庆、李国庆、许月娟、倪信才、赵流通限关龙承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其所直制及股接或间接持有的发行人股份(包括由该部分派生的股份,如送红股、资本公积东对所金转增等),也不要求发行人回购该部分股份。持股份除上述承诺外,持有公司股份的董事李水荣、李永庆,监事李国庆承诺:自愿锁在任职期间每年转让的发行人股份(包括直接和间接持有的)不超过其所持有定的承发行人股份(包括直接和间接持有的)总数的25%;离职后半年内,不转让其诺所直接或间接持有的发行人股份。 1-1-1
荣盛石化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿) 发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-2
荣盛石化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿) 重大事项提示一、股份流通限制和自愿锁定承诺本次发行前公司总股本50,000万股,本次拟发行5,600万股,发行后总股本为55,600万股。公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份(包括由该部分派生的股份,如送红股、资本公积金转增等),也不要求发行人回购该部分股份。公司实际控制人李水荣、其他股东李永庆、李国庆、许月娟、倪信才、赵关龙承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份(包括由该部分派生的股份,如送红股、资本公积金转增等),也不要求发行人回购该部分股份。除上述承诺外,持有公司股份的董事李水荣、李永庆,监事李国庆承诺:在任职期间每年转让的发行人股份(包括直接和间接持有的)不超过其所持有发行人股份(包括直接和间接持有的)总数的25%;离职后半年内,不转让其所直接或间接持有的发行人股份。二、本次发行前滚存利润分配计划公司2009年度股东大会通过《关于本次股票公开发行前公司滚存利润分配政策的议案》,同意如本次股票公开发行在2010年度内完成,则公司在2009年度利润分配方案实施后留存的未分配利润及以后实现的利润由本次发行后的新老股东共享;如本次股票公开发行未能在2010年度完成,则本次股票发行前的公司滚存利润的分配另行决议。三、所处行业周期性波动对公司PTA及聚酯涤纶业务的影响公司所处行业为PTA及聚酯涤纶行业,公司主要产品为PTA、聚酯切片及涤纶牵伸丝(FDY)、涤纶预取向丝(POY)、涤纶加弹丝(DTY)三大系列、各种规格的涤纶长丝。公司主要产品之间的关系如下图所示: 1-1-3
荣盛石化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿) PTA FDY M EG聚酯 POY DTY PTA及聚酯涤纶行业的发展具有一定的周期性特征,这种周期性主要受外部经济环境、行业供需状况及行业自身发展等多方面因素的影响,在调整期中行业会出现产品价格下降、开工