文档介绍：太平洋保险业务部经营操作手册
业务部经营操作手册
总公司个人业务部
目录
1前言
2第一篇工作标准
6第二篇目标与计划
13第三篇成长规划———成功运用基本法
32第四篇营销四项基础管理系统
47第五篇功能小组
51第六篇职场管理
55第七篇经营指标诊断与改善措施速查表
60第八篇工具一览表
前言
“成功一定有方法,失败一定有原因”。对于业务部经理而言,只有按照《基本法》的要求,订立业绩与人力发展目标,做好增募选择、辅导训练、活动量化、会议经营等基础管理,根据KPI指标分析诊断,对业务部发展进行绩效评估,建立有效组织,壮大组织发展,才能实现个人价值最大化目标。因此,要想成为一名合格的业务部经理,使业务部经营走向卓越,就必须学习和掌握业务部经理应具备的工作能力与工作方法,了解业务部的运作模式与流程,直到将这些基本技能烂熟于胸,并运用自如。
总公司2008年开展以业务部经营为核心的“蓝海计划”,本着“简单、实用、易操作”的原则,个人业务部特别编写了《业务部经营操作手册》,我们的宗旨是“授人以鱼,不若授人以渔”,希望这本手册能对业务部经理在经营上有帮助,成为大家的良师益友,为我们团队自主经营、做大做强,带来动力和方法。
另在手册编写过程中,我们得到了河南、山西、河北、吉林等分公司的大力支持与帮助,在此表示感谢!
第一篇工作标准
一、业务部经理的经营指标、工作标准和时间管理范例
(一)经营指标
经营指标是业务部经理在经营管理过程中,对业务部经营情况进行追踪、分析诊断和检查评估,以促进计划目标达成的KPI指标体系。
项目
经营指标
保费(达成率)
人力(达成率)
人均FYC
举绩率
增员率
三个月转正率
有效人力占比(正式4>及以上人力占比)
绩优人力占比
13个月留存率
件均保费
人均件数
会议出勤率
保单继续率
(二)业务部经理的日常工作标准
1、组织各业务室进行活动量化管理,监督检查活动工具,每天抽查5名业务员《每周活动计划表》;
2、每周收取各业务室的《业务室活动管理周报》,批阅《业务室活动管理周报》,进行汇总后填写《业务部活动管理周报》;
3、制定每月增募计划,填写《业务部人力发展阶段目标——计划追踪表》并上报;
4、组织业务部月度增募计划的实施与追踪,每月安排业务部整体增员活动至少一次,负责新进人员的选择面谈流程;
5、每天业务部大晨会30-60分钟,晨会行事历至少一周前公布;
6、每天主任晨会—白板会1次,每天组织各业务室召开二次晨会,每周主任经营例会至少一次,每周组织业务部1次夕会;
7、每天至少对一名主任或属员进行不少于30分钟的单独面谈辅导;
8、每天1访,每周5访,每周至少3次陪访,每周至少3次增员面谈。
(三)业务部经理的时间管理范例
时间
工作内容
上午
8:00-8:30
召开主任晨会,晨迎
8:30-9:00
业务部大晨会
9:00-9:30
二次晨会-白板会
9:30-12:00
沟通/面谈/辅导训练/处理部门事务
下午
14:00-18:00
增员/展业/陪访/追踪
晚间
18:00后
学习/计划/追踪
二、业务室主任的经营指标、工作标准和时间管理范例
(一)业务室主任的经营指标
项目
经营指标
保费(达成率)
人力(达成率)
人均FYC
有效人力人数(正式及以上人力人数)
举绩率
增员人数
(二)业务室主任的工作标准(经理对直辖室参考1-4项标准)
1、每周收取业务员《每周活动计划表》,进行汇总后填写《业务室活动管理周报》;
2、每周填写《主管每周活动计划表》并上报;
3、制定每月增募计划,填写《业务室人力发展阶段目标——计划追踪表》并上报;
4、每天召开二次晨会—白板会,每周召开业务室夕会至少1次,每周召开业务室周经营检讨会议1次;
5、每天2访,每周10访,每周至少2次陪访,每周至少2次增员面谈。
(三)业务室主任的时间管理范例
时间
工作内容
上午
8:00-8:30
参加主任晨会,晨迎
8:30-9:00
业务部大晨会
9:00-9:30
组织二次晨会-白板会
9:30-12:00
辅导/面谈/陪访/展业
下午
14:00-18:00
增员/展业/陪访
晚间
18:00后
学习/计划/追踪
三、业务员的工作指标、工